星謀云｜新能源A級車能否成為市場新寵？

導讀:2022上半年,新能源汽車滲透率強勢突破20%大關,作為乘用車市場份額最高的A級車細分市場,新能源的滲透率卻是最低。那么新能源A級車目前有哪些機會,用戶的需求是什么?配置又該如何優(yōu)化?

01

乘用車銷售低迷

新能源逆勢增長

2018年起,我國車市呈下滑趨勢,燃油車的銷量連續(xù)四年降幅超過5%,整車市場已不可避免地步入了“零和博弈”存量市場發(fā)展階段。

在全國整體車市低迷的背景下,新能源汽車作為實現“碳中和”和“碳達峰”的重要抓手,近期銷量十分搶眼。2018～2021年,新能源汽車銷量的年均復合增速為44.7%,滲透率達到14.8%。

新能源汽車在2022年的表現更加強勁,上半年銷量同比增長122.4%,滲透率猛增至24.3%,超前完成到2025年突破20%的目標。如今,新能源汽車的表現遠超預期,產業(yè)發(fā)展從“0到1”跨向“1到10”放量時期。

數據來源:乘聯會

02

新能源A級車

滲透率低,市場空間大

A級車的售價普遍在10到20萬之間,基礎配置較全,兼顧經濟型和實用性,一直是整車市場的中堅力量,但在新能源汽車行業(yè)占比較低,滲透率也遠不及其他的細分市場。

在成熟的燃油車行業(yè), A級車在2022上半年占比近六成,市場占比呈中間粗、兩頭細的“紡錘狀”。

而在新能源市場中,A級車僅占33.5%,明顯低于燃油車,整體更接近“啞鈴狀”。由于新能源汽車往往作為家庭中的第二輛車,用戶更追求便捷性或高級感,小巧的A00級車與豪華的B、C級車更契合新能源車主的需求。

數據來源:乘聯會

在A級車市場,電動車受到電池成本、充電速度等因素影響,在與燃油車的競爭中表現平淡,2022上半年的滲透率僅為15.8%,連續(xù)兩年在細分市場中排名最低。

在新能源車代替燃油車的趨勢下,新能源車的市場結構很有可能向“紡錘狀”發(fā)展,A級新能源車滲透率低,市場空間大,有望成為下一個風口。

數據來源:乘聯會

03

新能源A級車

經濟性關注高,質量有待提升

用戶在購車前,往往將車主評價作為重要的選購參考,其中車系的整體口碑和產品體驗是車主關注的重點。

2022上半年,銷量TOP30的新能源A級車的口碑均值為4.4,低于2021年的4.6,應引起重視并落實到詳細指標的改進。

在所有產品體驗的分項指標中,經濟性是車主最為關注的,2022上半年評論數量高達兩萬余條,討論度最高的話題是“裸車價格”、“電耗”和“有優(yōu)惠”。而質量/品質的負面率在11項指標中最高,達到7.7%。

數據來源:美云智數星謀云,2022年1～6月

用戶吐槽最多的質量/品質問題是“虧電”、“失速”和“黑屏”等。其中,最嚴重的虧電問題占所有質量負評的25.2%,差評數量甚至多于第二名的兩倍,幾乎涵蓋了所有熱門車系,許多車主吐槽提車后不久就出現虧電問題。

數據來源:美云智數星謀云

04

增減配同步進行

配置向“智能化”發(fā)展

A級車需要兼顧經濟性和實用性,其配置不僅要覆蓋基本功能,又要盡量節(jié)約成本和內部空間。增配和減配需要同步推進,以更好地迎合A級車的市場需求。

新能源A級車TOP30車系在2022上半年的總體配置率為44.5%,較去年的43.7%有小幅增加。九種一級配置中,主/被動安全裝備連續(xù)兩年配置率最高,在2022上半年達到62.5%,A級車雖空間有限,但充分重視基礎的駕駛安全;而配置率最低的是內部配置,是唯一不足三成的一級配置。

上升最大的是輔助/操縱配置率和主/被動安全設備,增幅分別達4.4pct和4.2pct,并且前者超越空調/冰箱配置后排名第六。而玻璃/后視鏡成為唯一下跌的一級配置,降幅為0.6pct,說明新能源A級車有針對性地減少作用較小的配置,在控制成本的同時釋放更多空間。

數據來源:美云智數星謀云,2022年1～6月

近年來,新能源車越來越注重 “科技感”和“自動化”,二級配置中增長最多的TOP10中,有7種屬于智能配件,增長都在10pct以上,說明智能生態(tài)在新能源A級車中得到了充分重視。

數據來源:美云智數星謀云,2022年1～6月

以注重智能化和性價比的小鵬P5為例:以上10種熱門配置中,小鵬P5已全車型覆蓋了6種;而剩余的四種配置,小鵬P5在2022年也實現了大幅增長,配置率遠超市場平均。其中,自動泊車入位功能是小鵬P5的主要賣點之一,跨樓層的智能泊車功能為全行業(yè)首發(fā)。

數據來源:美云智數星謀云,2022年1～6月

小鵬P5正常自動泊車

小鵬P5跨樓層記憶泊車

而在比例下降的二級配置中,發(fā)動機電子防盜是“當之無愧”的榜首,下降近四成。而剩下的9種二級配置中,手機互聯/映射、面部識別和道路救援呼叫都屬于多媒體配置,在減配方面具有參考意義。

數據來源:美云智數星謀云,2022年1～6月

隨著政策與市場的雙線牽引,新能源汽車行業(yè)逐漸成熟,市場結構也將發(fā)生較大改變。A級車市場較低的滲透率展現了豐富的市場空間,若各大車企能抓住產業(yè)變革的契機,積極投入研發(fā),新能源A級車很有可能成為下一個市場新寵。