2023中國(guó)汽車后市場(chǎng)維保行業(yè)白皮書

F6大數(shù)據(jù)研究院最新發(fā)布《2023中國(guó)汽車后市場(chǎng)維保行業(yè)白皮書》,汽車后市場(chǎng)累計(jì)臺(tái)次同比2022年增長(zhǎng)8%,但仍不及2021年同期水平;保養(yǎng)業(yè)務(wù)臺(tái)次占比提升1個(gè)百分點(diǎn),而鈑噴、美容、精品消費(fèi)需求逐年下降…

一、研究成果摘要

1、預(yù)計(jì)中國(guó)乘用車保有量2024年將突破3億,龐大的用戶體量將有效驅(qū)動(dòng)汽后市場(chǎng)維保規(guī)模增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2023年維保行業(yè)產(chǎn)值達(dá)1.2萬億元,至2025年將持續(xù)保持10%以上增速。

2、2023年平均行駛里程將回歸1萬公里以上,較2022年增長(zhǎng)3%,但同比2021年下降4%。對(duì)比不同車價(jià)區(qū)間,車價(jià)30萬以上車輛的年均行駛里程較車價(jià)10萬以下車輛高出近2千公里。

3、2021-2023年,機(jī)油、乘用車輪胎等配件品牌呈分散化發(fā)展趨勢(shì),機(jī)油TOP3品牌市場(chǎng)份額累計(jì)下降3%,而蓄電池、制動(dòng)液等配件品牌呈集中化發(fā)展,蓄電池TOP3品牌份額增長(zhǎng)3%。

4、2023年機(jī)油、乘用車輪胎等多品類市場(chǎng)規(guī)模較2022年有所增長(zhǎng),燃油濾清器小幅下降。就機(jī)油而言,2023年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)14-15億升,其中獨(dú)立售后占近70%的市場(chǎng)份額。

5、2023年后市場(chǎng)累計(jì)進(jìn)廠臺(tái)次同比2022年增長(zhǎng)8%,但仍不及2021年同期水平。進(jìn)廠客戶數(shù)較2021年增長(zhǎng)4%,但新客下降16%,門店通過鎖住老客維持客戶基盤。

6、相較2021年,2023年僅中大型連鎖門店實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng),月均進(jìn)廠臺(tái)次超280,連鎖化、規(guī)模化經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)凸顯。而單店盈利能力兩極分化明顯,未來售后渠道將進(jìn)一步整合。

7、近3年,保養(yǎng)業(yè)務(wù)臺(tái)次占比提升1個(gè)百分點(diǎn),而鈑噴、美容、精品彈性消費(fèi)需求逐年下降。2023年超60%車主消費(fèi)較2022年無增長(zhǎng),車主消費(fèi)理性化成主流。

8、獨(dú)立售后的新能源汽車進(jìn)廠臺(tái)次占比近年來增長(zhǎng)明顯,從2020年的2%增長(zhǎng)至2023年的5%。2023年新能源售后維保規(guī)模預(yù)計(jì)近400億元,至2025年有望超800億元。

9、目前新能源售后仍以更換空調(diào)濾等傳統(tǒng)服務(wù)為主,相較傳統(tǒng)車,事故件、貼膜等服務(wù)的客單價(jià)較高。同車價(jià)區(qū)間上,新能源汽車在減振器、乘用車輪胎等底盤類配件上的均價(jià)更高。

10、2023大發(fā)展空間和升級(jí)年四五線城市進(jìn)廠臺(tái)次整體恢復(fù)速度較新一線、二線城市更快,下沉市場(chǎng)未來或有較潛力,后市場(chǎng)相關(guān)參與者應(yīng)及早關(guān)注,適當(dāng)擴(kuò)大渠道布局。

二、精華解讀

1、2023年中國(guó)汽車銷量預(yù)計(jì)3000萬輛創(chuàng)歷史新高,未來中國(guó)汽車市場(chǎng)將持續(xù)在全球范圍內(nèi)保持領(lǐng)先地位

2023年中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在出口強(qiáng)勁增長(zhǎng)、汽車促消費(fèi)政策等利好因素影響下,預(yù)計(jì)銷量在3000萬輛左右,創(chuàng)歷史新高。

中國(guó)在全球汽車銷量占比將達(dá)32%,將繼續(xù)保持自2016年以來在全球銷量占比第一的領(lǐng)先地位。

未來中國(guó)汽車制造業(yè)仍將在全球范圍內(nèi)發(fā)揮重要作用,影響全球汽車產(chǎn)業(yè)格局。

2、2023年中國(guó)汽車后市場(chǎng)維保行業(yè)產(chǎn)值達(dá)1.2萬億,至2025年將保持10%以上增速

2023年,車齡疊加行駛里程的增加,車輛維護(hù)保養(yǎng)的需求也相應(yīng)增加。預(yù)計(jì)2023年中國(guó)汽車后市場(chǎng)維保行業(yè)產(chǎn)值達(dá)1.2萬億,同比2022年增長(zhǎng)25%。

未來幾年,傳統(tǒng)車“老齡化”以及新能源汽車的快速發(fā)展,維保市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)持續(xù)擴(kuò)大,至2025年維保行業(yè)產(chǎn)值將保持10%以上增長(zhǎng)。

與此同時(shí),后市場(chǎng)對(duì)專業(yè)維修人員的需求也將增加,后市場(chǎng)各參與主體應(yīng)及時(shí)了解市場(chǎng)變化和趨勢(shì),提前規(guī)劃和布局,以在未來保持競(jìng)爭(zhēng)力。

3、2023年累計(jì)臺(tái)次同比2022年增長(zhǎng)8%,但不及2021年同期水平,市場(chǎng)持續(xù)恢復(fù)中

2023年截至10月份,累計(jì)臺(tái)次同比2022年增長(zhǎng)8%,但仍不及2021年同期水平。

從月度同比數(shù)據(jù)來看,市場(chǎng)呈現(xiàn)了波動(dòng)性。相較2022年,2-5月臺(tái)次均正增長(zhǎng),但6-7月連續(xù)兩月出現(xiàn)下滑,市場(chǎng)轉(zhuǎn)淡,9月同比增速再次轉(zhuǎn)正,10月繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì),可見后市場(chǎng)臺(tái)次仍在持續(xù)恢復(fù)中,2023年整體來看未出現(xiàn)極大增長(zhǎng), 需求相對(duì)平穩(wěn)。

4、2023年齒輪油、自動(dòng)變速箱油、火花塞品類銷量仍未恢復(fù)至2021年水平

對(duì)比2022年,乘用車輪胎、機(jī)油等品類銷量均正增長(zhǎng),其中乘用車輪胎增幅高達(dá)20%,蓄電池增幅較低,僅1%;

但對(duì)比2021年同期,各品類的銷量增幅明顯降低,其中齒輪油、自動(dòng)變速箱油、火花塞銷量仍未恢 復(fù)至2021年水平。

5、2023年配套18寸以上乘用車輪胎的新車占比已超50%

從每年新車銷售配套的乘用車輪胎輪輞直徑分布可見,近年來18寸及以上的大尺寸輪胎占比快速增長(zhǎng),自2019年突破30%后,2020年突破40%,2022年突破50%,2023年持續(xù)保持在50%以上。

隨著新車市場(chǎng)SUV等車型越來越受消費(fèi)者歡迎,大尺寸輪胎已成為OE市場(chǎng)的主流規(guī)格。

6、相較2021年,2023年機(jī)油中端市場(chǎng)份額增長(zhǎng)1個(gè)百分點(diǎn),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈

從近3年機(jī)油終端價(jià)格帶的銷量分布可見,高端市場(chǎng)份額持續(xù)下降,2023年較2021年下降1.3個(gè)百分點(diǎn),而中端和低端市場(chǎng)均有上漲,其中中端市場(chǎng)上漲1個(gè)百分點(diǎn),可見中端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。

7、在競(jìng)爭(zhēng)激烈的機(jī)油中端市場(chǎng),一線A品牌份額持續(xù)下降,部分市場(chǎng)份額被二線B、C品牌擠占

對(duì)比近3年中端市場(chǎng)各品牌市場(chǎng)份額的變化趨勢(shì)可見,一線A品牌市場(chǎng)份額2021至2023年累計(jì)下降3.3個(gè)百分點(diǎn),而二線B品牌和C品牌累計(jì)提升1.9個(gè)百分點(diǎn),A品牌的部分市場(chǎng)份額被B、C品牌擠占。

各大品牌需密切關(guān)注競(jìng)爭(zhēng)格局的變化,根據(jù)市場(chǎng)需求及時(shí)調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品策略,以保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,進(jìn)一步提升市場(chǎng)份額。

8、雨刷、冷卻液等配件呈品牌集中化發(fā)展趨勢(shì),而機(jī)油、乘用車輪胎等分散發(fā)展

雨刷、冷卻液等品牌集中度較低的品類,近年來市場(chǎng)份額越來越集中于某些頭部品牌,而乘用車輪胎、剎車片、空調(diào)濾清器等則呈現(xiàn)品牌分散發(fā)展趨勢(shì)。

另一方面,制動(dòng)液、火花塞等品牌集中度較高的品類,頭部品牌的市場(chǎng)份額仍在繼續(xù)增長(zhǎng),而機(jī)油的頭部品牌市場(chǎng)份額逐漸被其他品牌瓜分。

9、連鎖門店毛利增長(zhǎng)的門店占比高于單店,單店兩級(jí)分化明顯,未來售后渠道將進(jìn)一步整合

相較2022年,2023年單店中65%的門店實(shí)現(xiàn)毛利增長(zhǎng),小型連鎖門店中66%門店毛利增長(zhǎng),而中大型連鎖門店中72%門店毛利增長(zhǎng),較單店高出7個(gè)百分點(diǎn)。

相較2021年,2023年單店中32%的門店毛利增長(zhǎng)超15%, 但毛利下滑超15%的門店占比亦高達(dá)33%,呈現(xiàn)出明顯的兩極分化。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈,單店尤其是經(jīng)營(yíng)不善的門店面臨的風(fēng)險(xiǎn)日益增加,未來售后渠道進(jìn)一步整合的趨勢(shì)將加劇。

10、2023年行駛里程將回歸1萬公里以上,較2022年增長(zhǎng)3%,但不及2021年水平

2023年平均行駛里程預(yù)計(jì)達(dá)10223公里。

疫情過后,生產(chǎn)生活秩序逐漸恢復(fù),人們的出行需求和頻率逐漸增加,2023年平均行駛里程較2022年增長(zhǎng)3%。但對(duì)比2021年來看,2023年行駛里程將仍不及2021年水平。

11、2023年超60%車主消費(fèi)較2022年無增長(zhǎng),車主理性消費(fèi)成主流

對(duì)比近2年單車年均維保價(jià)值,相較2022年,2023年34%車主消費(fèi)減少,28%車主保持不變,換言之,62% 車主消費(fèi)需求并未有所提高,這或?qū)?duì)維保規(guī)模持續(xù)快速增長(zhǎng)帶來一定壓力。

售后服務(wù)企業(yè)應(yīng)順應(yīng)市場(chǎng)變化, 針對(duì)性地推出更個(gè)性化、高性價(jià)比的產(chǎn)品及服務(wù)來吸引客戶,以減輕消費(fèi)需求降低帶來的負(fù)面影響。

12、車價(jià)30萬以上,新能源汽車減振器、乘用車輪胎等配件均價(jià)均顯著高于傳統(tǒng)汽車

車價(jià)30萬以上的新能源汽車,減振器、乘用車輪胎、控制臂、剎車片的均價(jià)均高于同價(jià)位的傳統(tǒng)汽車,其中在減振器、乘用車輪胎兩類配件上的價(jià)格差異較突出。

盡管新能源汽車在部分配件上的價(jià)格明顯更高,但其更復(fù)雜的技術(shù)、更高性能的產(chǎn)品特點(diǎn),也為新能源車主提供了更高效的駕駛體驗(yàn)。

13、2023年新能源單車維保價(jià)值約1877元,車價(jià)30萬以上的新能源與傳統(tǒng)車單車價(jià)值差異顯著

2023年新能源汽車單車維保價(jià)值約1877元,傳統(tǒng)汽車約2635元。

在不同車價(jià)區(qū)間上,傳統(tǒng)汽車的單車維保價(jià)值均高于新能源汽車,在車價(jià)30萬以上的高端車上,單車價(jià)值差異更顯著。

目前新能源汽車平均車齡偏小,而隨著保有量及維修、保養(yǎng)需求的增加,未來新能源的單車維保價(jià)值將繼續(xù)增長(zhǎng)。

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