獲近五倍超額認(rèn)購(gòu) 極氪將于本周五正式于紐交所掛牌上市

　　據(jù)媒體報(bào)道，極氪將于5月10日正式以“ZK”為代碼在紐交所掛牌上市，目前該公司已獲得近5倍的超額認(rèn)購(gòu)，并較原計(jì)劃提前一天結(jié)束認(rèn)購(gòu)。按計(jì)劃，極氪將在本次IPO中發(fā)行1750萬(wàn)股ADS，發(fā)行區(qū)間為ADS 18-21美元/股。

　　據(jù)悉，在不到三天的時(shí)間內(nèi)，極氪就已獲得了數(shù)倍的訂單覆蓋。一方面，這是長(zhǎng)時(shí)間以來(lái)的第一筆大型中概股美股 IPO；另一方面，極氪本次IPO定價(jià)并不高——以發(fā)行區(qū)間上限計(jì)算，極氪的IPO估值為 51.3 億美元。這一數(shù)字遠(yuǎn)低于前一輪融資時(shí)的130億美元，亦較理想汽車(chē)、蔚來(lái)汽車(chē)及小鵬汽車(chē)當(dāng)前的市值存在一定的差距。

　　而在 2020 年理想汽車(chē)和小鵬汽車(chē)赴美IPO時(shí)，兩大"新勢(shì)力"同樣分別提前一天結(jié)束了招股。

　　招股書(shū)顯示，極氪將發(fā)行1750萬(wàn)股ADS，每份ADS對(duì)應(yīng)10股普通股，發(fā)行價(jià)格區(qū)間為每股ADS18至21美元。極氪一些現(xiàn)有股東和第三方投資者表示，他們有興趣認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行中總計(jì)不超過(guò)3.4908億美元（當(dāng)前約25.2億元人民幣）的美國(guó)存托股份，包括吉利汽車(chē)的最多3.2億美元（當(dāng)前約23.1億元人民幣），Mobileye 的約1000萬(wàn)美元（當(dāng)前約7220萬(wàn)元人民幣），以及寧德時(shí)代的約1908萬(wàn)美元（當(dāng)前約1.38億元人民幣）。

　　截至2024年4月底，極氪已累計(jì)交付超24萬(wàn)臺(tái)，4月交付超1.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)99%，再創(chuàng)歷史新高。

　　財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2021年至2023年，極氪的總營(yíng)收分別為65.27億元、318.99億元和516.73億元。2023年，極氪整車(chē)毛利率為15.0%，較 2022年增長(zhǎng)超10個(gè)百分點(diǎn)。

　　極氪在招股書(shū)中表示，IPO募集所得資金凈額的約45%將用于研發(fā)更先進(jìn)的純電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)與擴(kuò)大產(chǎn)品組合；約45%將用于銷(xiāo)售和營(yíng)銷(xiāo)，以及擴(kuò)大服務(wù)與充電網(wǎng)絡(luò)；約10%將用于一般企業(yè)用途。

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