1-5月汽車市場(chǎng) 最詳盡數(shù)據(jù)圖表分析報(bào)告

　　四、乘用車競(jìng)爭(zhēng)格局 最詳盡數(shù)據(jù)圖表分析報(bào)告

　　1、乘用車各車系08年5月表現(xiàn)

圖表 22乘用車各車系08年表現(xiàn)

　　08年1-5月的自主品牌乘用車銷量達(dá)到122萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)8%，這主要是由于微客等的優(yōu)勢(shì)，乘用車的自主品牌始終在乘用車市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)軍地位。自主品牌份額1-5月在乘用車份額仍達(dá)40.1%，但較1-4月的40.5%下降0.4個(gè)百分點(diǎn)。08年1-5月增速僅8%，成為乘用車市場(chǎng)除法系外增長(zhǎng)最慢的車系。日系的份額上升明顯，1-5月累計(jì)份額達(dá)到24.6%，較1-4月份額上升0.6個(gè)百分點(diǎn)，累計(jì)增速仍達(dá)36%。德系份額為15.8%，并以31%的增速仍保持08年的主力地位，但與日系的差距拉大。，韓系上升明顯，進(jìn)入高增長(zhǎng)的主力行列。

圖表 23乘用車各車系07-08年份額走勢(shì)

　　08年5月各車系走勢(shì)變化較大，日系份額上升較明顯，德系份額滑落較大。08年日系和韓系市場(chǎng)份額總體處于上升中，但日系更為強(qiáng)勁，日系07年在乘用車市場(chǎng)幾乎是一路上行，08年1-2月因受災(zāi)和內(nèi)部產(chǎn)品調(diào)整而份額下降，3月的日系份額尚未恢復(fù)歷史高點(diǎn)，5月的日系份額終于回升到高點(diǎn)，但這還是在日系的新品雅力士尚未上市的情況下取得的佳績(jī)。德系在08年表現(xiàn)走弱，但因07年初的德系大降價(jià)，而08年沒有，新品的表現(xiàn)仍需進(jìn)一步提升，因此德系的市場(chǎng)份額有所下降，近期的一汽大眾的人事調(diào)整也是對(duì)市場(chǎng)的問題的反映。

　　乘用車市場(chǎng)的自主品牌份額08年5月在38.5%的較低位置，目前處于逐步回落中的態(tài)勢(shì)，相對(duì)于07年5月的43%差距較大。

　　美系車型表現(xiàn)較為穩(wěn)定，未來走勢(shì)壓力較大。法系的市場(chǎng)表現(xiàn)仍較差，始終維持在低位，競(jìng)爭(zhēng)壓力仍在加劇。

　　2、自主品牌分析

圖表 24自主品牌08年與07年的乘用車各細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)分析

　　自主品牌08年的乘用車銷量增長(zhǎng)僅9.28萬臺(tái)，份額降到40.1%，較07年1-5月下降4個(gè)百分點(diǎn)。其中轎車的增量有-0.4萬臺(tái)，轎車自主品牌08年的轎車市場(chǎng)份額下滑到24.8%，較07年同期下降4.7個(gè)百分點(diǎn)，份額滑落趨勢(shì)相對(duì)穩(wěn)定。SUV的自主品牌08年的SUV市場(chǎng)份額達(dá)到47.1%，較07年下降11.7個(gè)百分點(diǎn)，因?yàn)镾UV總量小、增長(zhǎng)快，因此自主品牌SUV增量?jī)H有1.6萬臺(tái)。MPV的自主品牌近期新品較多，但表現(xiàn)均需改善，在08年合資品牌MPV異常下滑的背景下，自主品牌在MPV市場(chǎng)的份額上升6.1個(gè)百分點(diǎn)，合資品牌有反攻的趨勢(shì)。

　　乘用車自主品牌的總體份額下滑主要是在各主力市場(chǎng)的份額地位不同，在增長(zhǎng)較慢的微客市場(chǎng)，自主品牌份額100%，08年MPV增速最慢，而自主品牌份額上升最快，而在銷量最大的轎車市場(chǎng)，自主品牌的份額最低，而且08年銷量增長(zhǎng)呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，轎車自主品牌的危機(jī)也是整個(gè)自主品牌危機(jī)的寫照，自主品牌必需研究改變現(xiàn)狀的具體措施。尤其是未來燃油消耗和二氧化碳排放等要求發(fā)動(dòng)機(jī)研究和新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化必須大幅加速。

圖表 25 自主品牌07年以來各乘用車細(xì)分市場(chǎng)走勢(shì)

　　08年自主品牌在轎車、SUV細(xì)分市場(chǎng)的走勢(shì)不太理想，都有下滑的趨勢(shì)。在08年5月的地震等異常情況下，自主品牌在MPV、SUV市場(chǎng)稍有改善。但5月的轎車市場(chǎng)份額僅有23%，相對(duì)于07年的5月份額下降8%，自主品牌下滑問題很嚴(yán)重。

　　轎車市場(chǎng)中，自主品牌出現(xiàn)逐級(jí)下滑的態(tài)勢(shì)。每年的1-5月的自主品牌走勢(shì)較強(qiáng)，隨后在淡季中走勢(shì)下滑，希望08年的這種未來下滑趨勢(shì)不要太嚴(yán)重。

　　SUV作為新的關(guān)注亮點(diǎn)，合資品牌加大投入，自主品牌近半年來市場(chǎng)地位逐步下滑，4月已經(jīng)下滑到44%的最低水平，5月瑞虎、眾泰、長(zhǎng)城等受到出口的訂單支撐而表現(xiàn)稍有改善。5月僅有增長(zhǎng)最慢的MPV市場(chǎng)的自主品牌回升到51%的水平，未來壓力也較大，目前看只有出口提升才能化解壓力。

圖表 26自主品牌07年以來轎車各細(xì)分市場(chǎng)走勢(shì)

　　08年5月轎車自主品牌走勢(shì)的下滑主要體現(xiàn)在微型車、小型車市場(chǎng)的份額快速下降。中檔的份額有回升，但這主要是新品和出口的貢獻(xiàn)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的微型車仍壓力較大。中檔的新品走勢(shì)較好，但數(shù)量仍較小。緊湊型是06-07年的自主品牌突破點(diǎn)，但08年初的走勢(shì)并不理想，1月份額為23%，2月通過降價(jià)等達(dá)到28%，5月下滑到25%，仍低于前期份額，A5、駿捷等已經(jīng)出現(xiàn)嚴(yán)重的生存危機(jī)，福美來和F3的增長(zhǎng)也難以持續(xù)，而且兩廂的A級(jí)車走勢(shì)壓力較大。

　　小型車的部分合資品牌產(chǎn)品調(diào)整到位加之新品推出，因此08年5月自主品牌小型車壓力較大，份額環(huán)比大幅滑落3個(gè)百分點(diǎn)。如果從年初的39%算起下滑達(dá)到10個(gè)百分點(diǎn)。這主要問題是合資品牌的小型車在兩廂市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，而自主品牌兩廂表現(xiàn)較差，三廂增長(zhǎng)較弱。

　　中檔自主品牌是近期自主品牌將有突破的重點(diǎn)車型區(qū)間，3月以來的自主品牌走勢(shì)較好，5月份額上升到11%的次高點(diǎn)。比亞迪F6上市，5月銷量1554臺(tái)，增長(zhǎng)貢獻(xiàn)較大。而上汽的榮威在新上市車型拉動(dòng)下，榮威銷量回升到1800臺(tái)的高位，但南汽的羅孚銷量不佳。5月的一汽奔騰銷量達(dá)到4078臺(tái)成為中檔市場(chǎng)最大的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)。

　　3、日系品牌走勢(shì)

圖表 27日系品牌07年以來各乘用車各細(xì)分市場(chǎng)走勢(shì)

　　5月日系品牌在乘用車總體份額回升較大。轎車的本田、豐田銷量環(huán)比4月上升明顯，而SUV的新品逍客銷量稍有下滑，CRV的銷量也達(dá)到一個(gè)超高位置，增長(zhǎng)難度加大。導(dǎo)致SUV份額稍有下降。MPV的廣州本田奧德賽銷量較好。　

圖表 28日系品牌07年以來轎車各細(xì)分市場(chǎng)走勢(shì)

　　日系廠家在轎車市場(chǎng)的高增長(zhǎng)主要是在各市場(chǎng)均表現(xiàn)突出。其中小型車和中檔市場(chǎng)的增長(zhǎng)份額較大，且市場(chǎng)總量較大，因此貢獻(xiàn)度較高。小型車的日系創(chuàng)出近期的37%的份額新高，這與07年5 月的29%，增長(zhǎng)驚人。其主要貢獻(xiàn)是思迪、驪威等銷量持續(xù)上升，拉動(dòng)份額，且自主品牌等相對(duì)回調(diào)較大。

　　中檔車的卡羅拉、思域等表現(xiàn)進(jìn)一步走強(qiáng)，成為高油價(jià)時(shí)代的較好選擇。微型車的份額上升主要是北斗星和奧拓的銷量上升。部分自主品牌下滑較嚴(yán)重。