汽車行業(yè)巨變加速：未來五年九大戰(zhàn)略暨技術(shù)發(fā)展趨勢

2021年就中國汽車行業(yè)而言，無疑是充滿挑戰(zhàn)、奮勇搏擊、成績輝煌的一年。首先，由于疫情及全球供應(yīng)鏈重塑等因素，中國汽車行業(yè)乃至全球汽車市場都面臨汽車芯片短缺的挑戰(zhàn)，全球四大主要汽車市場中的歐盟與日本由于芯片短缺，銷量分別下降了2%及3%，美國增長了3%，但中國汽車市場卻實現(xiàn)了最高3.8%的增長（基數(shù)最大，且銷量且占全球市場的33.0%）。據(jù)不完全統(tǒng)計，中國汽車市場，理想汽車銷量增長高達177.4%，特斯拉銷量增長達133.3%，廣汽埃安銷量增長達119.0%，比亞迪銷量增長達75.4%，東風(fēng)風(fēng)神銷量增長達73.0%，紅旗品牌銷量增長達50%，奇瑞汽車銷量增長31.7%，長安汽車中國品牌銷量增長23.1%，上汽乘用車銷量增長22.0%，長城汽車銷量增長15.2%。其次，中國新能源汽車銷量繼續(xù)引領(lǐng)全球，銷量規(guī)模（352.1萬輛）、增長速度（157.5%）、市場占比（汽車滲透率為13.4%，乘用車滲透率達15.6%）均已突破拐點，呈爆發(fā)式增長（占全球新能源車市場的54.2%），如比亞迪及宏光Mini EV銷量再創(chuàng)新高。再次，中國汽車市場也開始進入了一個嶄新階段 - 成熟汽車市場，再購（增購與換購）者首次超過新購者。然后，中國品牌已經(jīng)得到市場/消費者的認同，品牌向上開始結(jié)果。最后（但不限于），以上輝煌成就的取得都具體的體現(xiàn)了中國品牌汽車技術(shù)大踏步地進步，產(chǎn)品力大幅度地提升，如比亞迪新能源混合動力技術(shù)，比亞迪電池技術(shù)，比亞迪電機技術(shù)，比亞迪電控技術(shù)等?；仡?021年，展望2022年以及未來5-10年，中國汽車行業(yè)巨變加速，汽車企業(yè)顛覆式創(chuàng)新（技術(shù)，產(chǎn)品，市場，模式，戰(zhàn)略）勢在必行。傳統(tǒng)汽車企業(yè)，造車新勢力，新造車勢力等都面臨其本身特有的挑戰(zhàn)，本文就未來5-10年九大汽車行業(yè)暨技術(shù)發(fā)展趨勢略做以下淺析。

1， 中國品牌汽車特別是新能源及豪華高端品牌已經(jīng)開始與國際品牌同臺共舞，比肩競技

據(jù)中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年中國品牌乘用車累計銷售954.3萬輛，同比增長23.1%，市場份額達44.4%，同比提升6個百分點。值得特別關(guān)注的是新能源、豪華高端品牌、中高端品牌。就新能源品牌而言，如上所述，中國新能源汽車銷量繼續(xù)引領(lǐng)全球，銷量規(guī)模（352.1萬輛）、增長速度（157.5%）、市場占比（汽車滲透率為13.4%，乘用車滲透率達15.6%）均已突破拐點，呈爆發(fā)式增長（占全球新能源車市場的54.2%）。其中，如比亞迪新能源車銷量達59.4萬輛（中國第一，全球第二），增長231.6%，同時，今年1月銷量又創(chuàng)新高，達9.3萬輛，增長367.6%。宏光Mini EV銷量達42.7萬輛（新能源單車型中國第一，全球第二、緊追Model 3的50萬輛）。預(yù)計2022年，宏光Mini EV銷量將接近或超過50萬輛，成為中國汽車市場所有單一車型的冠軍（2021年為日產(chǎn)軒逸，49.4萬輛），預(yù)計宏光Mini EV將繼續(xù)與特斯拉Model 3比肩前行，2023-2024年沖擊全球年銷量超過百萬輛的目標（近10年，曾經(jīng)/現(xiàn)在有4款車型全球年銷量超過百萬輛：豐田卡羅拉及RAV4，福特F系列皮卡及福克斯）。預(yù)計2022年中國新能源車市場將再增長30%左右、銷量超過450萬輛，全球新能源車銷量也將再增長30%左右、超過840萬輛；2025年中國新能源車銷量將達或超過900萬輛，市場占比將超過30%。

2021年，就中國品牌豪華高端企業(yè)/車型而言，其銷量上升、增長顯著。紅旗品牌全年銷量達30萬輛（增加10萬輛）、增長50%，拉近與BBA的距離，遠超凱迪拉克、雷克薩斯、以及沃爾沃，同時，今年1月紅旗銷量再創(chuàng)新高，達4.2萬輛，增長30%。2021年理想汽車銷量達9.1萬輛（增加5.8萬輛）、增長177.4%，2022年1月理想銷量也再創(chuàng)新高、達1.2萬輛，增長128.1%。2021年蔚來銷量達9.1萬輛（增加4.8萬輛）、增長109.1%，華人運通全年新車高合/HiPhi銷量達0.4萬輛。2021年中國品牌豪華及高端車型銷量達到了里程碑式的新高度，超過50萬輛（含小鵬P7的6.1萬輛等），占豪華高端品牌市場15.3%。豪華高端品牌汽車的銷量展示一個汽車企業(yè)的技術(shù)力、產(chǎn)品力、以及品牌力。世界級的汽車企業(yè)都有其豪華高端品牌車型以彰顯其實力。如豐田（雷克薩斯中國銷售22.6萬輛）、大眾（奧迪中國銷售70.1萬輛）、雷諾/日產(chǎn)/三菱聯(lián)盟（英菲尼迪美國銷量5.9萬輛），現(xiàn)代/起亞（捷尼賽思全球銷量超過20萬輛）、通用（凱迪拉克中國銷售23.3萬輛）、Stellantis（瑪莎拉蒂全球銷售約2萬輛）、本田（謳歌美國銷量15.7萬輛）、福特（林肯中國銷量9.1萬輛，美國銷量8.7萬輛）、寶馬（中國銷售82.1萬輛）、奔馳（中國銷售75.6萬輛）等。2021年中國汽車市場，豪華高端品牌零售銷售額已經(jīng)超過1.3萬億元，約占整個中國市場總零售銷售額的30%（高附加值）。預(yù)計2022年紅旗品牌銷量將超過45萬輛，2025年左右中國一汽銷量將達600萬輛/紅旗品牌銷量將達100萬輛、成為世界級企業(yè)/品牌。

就中國中高端品牌企業(yè)/車而言，2021年吉利領(lǐng)克品牌銷量超過22萬輛，同比增長達26%；長城魏牌加坦克品牌銷量也超過了14萬輛。中國品牌企業(yè)/車型的崛起體現(xiàn)了其技術(shù)力、產(chǎn)品力、品牌力的崛起，體現(xiàn)了市場消費/生態(tài)環(huán)境的發(fā)展變化。綜上所述，2022-2025年豪華/高端品牌銷量還將以兩位數(shù)增長（占比以約2個百分左右點逐年提升，如下圖所示，含保時捷、勞斯萊斯、法拉利、理想、蔚來、特斯拉等），2025年，豪華/高端品牌銷量+新能源車銷量的市場占比將超過55%。為此，沒有上述兩類車型的整車企業(yè)屆時將面盈利及生存的挑戰(zhàn)。

2， 中國汽車市場開始成熟， 消費群體年輕化、中產(chǎn)化趨勢顯著，八大四好兩強城市發(fā)力

新能源車、智能汽車的快速迭代發(fā)展為中國汽車行業(yè)巨變加速注入了兩大驅(qū)動力。在這汽車行業(yè)巨變的大潮中，市場消費/生態(tài)環(huán)境也發(fā)生了巨大變化。汽車行業(yè)已經(jīng)開始重新定義汽車，重新定義出行，重新定義消費。首先，中國汽車市場消費者對出行的認知已經(jīng)完成了成長成熟的過程。如下圖所示， 2021年整體市場增/換購車用戶已經(jīng)超過首購車用戶（一線等城市的個人增換購的占比也已達/超過50%，如北京的再購占比約在70%左右，），成熟拐點已至，中國汽車消費者已站在時代的前沿，進入了領(lǐng)導(dǎo)潮流的新時期。

數(shù)據(jù)來源：國家信息中心

就汽車用戶/畫像而言，據(jù)不同口徑統(tǒng)計/報道，中國中產(chǎn)人群大約有3.8億人，而新中產(chǎn)人群約為2億人（82/90/00后/40歲以下為主，個人年收入21萬元以上），輕中產(chǎn)人群約為1億人（個人年收入13萬元以上）。而中國95/00后人口數(shù)量約2.8億，約占總?cè)丝诘?8.1%，市場規(guī)模約4萬億元（2020年40歲以下人群購車占比已經(jīng)超過80%，據(jù)J.D. Power數(shù)據(jù)顯示，90后購車群體約為32%， 85后約為30%，80-84后約為22%），85后已經(jīng)成為增換購的主力軍（據(jù)中國汽車流通協(xié)會及百度營銷數(shù)據(jù)，2020年換購需求同比增速高達73% - 新能源車以及豪華/高端品牌）。中國新中產(chǎn)、輕中產(chǎn)人群的教育水平相對高，物質(zhì)基礎(chǔ)相對好，文化素養(yǎng)相對強；同時，自信、自強、自立。為此，中國新中產(chǎn)/輕中產(chǎn)人群對汽車品牌內(nèi)涵、風(fēng)格、造型、文化、認同等有關(guān)元素的關(guān)注點都有了很大的變化，更加關(guān)注 – 服務(wù)、智能、環(huán)保、時尚、實用，更加顯現(xiàn)多元化、更加追求高品質(zhì)、更加期待超值出行。從銷量數(shù)據(jù)上來看，根據(jù)《2021年中國自主品牌汽車人群調(diào)研》數(shù)據(jù)，自主品牌車主和高潛人群的平均年齡段主要集中在20-29歲,也正是涵蓋了輕中產(chǎn)人群約1億人。據(jù)Quest Mobile數(shù)據(jù)顯示，中國2億新中產(chǎn)群體集中度前10城市分別為北京、上海、深圳、廣州、重慶、蘇州、成都、武漢、杭州、天津，人群數(shù)量分別達到903萬、838萬、691萬、638萬、568萬、470萬、448萬、442萬、354萬、345萬，同時，約50%為輕中產(chǎn)群體。新中產(chǎn)/輕中產(chǎn)群體更青睞于選擇中國品牌，特別是智能新能源車。2021年，新中產(chǎn)/輕中產(chǎn)群體助力中國品牌銷量占比提升6個百分點（如上所述）。崇尚服務(wù)、智能、環(huán)保、時尚、實用將成為新一代消費者特別是新中產(chǎn)群體品牌/車型選擇的特征，中國品牌中國潮已經(jīng)開啟、勢不可擋。此外，就資金總量（本外幣金融存款余額）以及GDP而言，2021年中國城市前10強排名如下表。

數(shù)據(jù)來源：中為咨詢研究部

數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)絡(luò)媒體

如果根據(jù)八項或稱為八重奏指標（GDP，資金總量，富裕人群數(shù)，新中產(chǎn)人群數(shù)，增換購人群數(shù)，汽車銷量，新能源車銷量，豪華車銷量），2021年八重奏指標同時排進前10名（不計排名順序）的城市有：北京、上海、廣州、深圳、成都、重慶、蘇州、杭州八大城市。四好或四重奏城市（資金總量，汽車銷量，新能源車銷量，豪華車銷量排名同時進入前14名）：鄭州，天津，武漢，西安。兩強城市為：長沙（汽車銷量及新能源車銷量均進入前14名，GDP/資金總量皆為第15名），南京（GDP/資金總量皆為前10名，汽車/新能源車銷量分別為17名及16名）。2021年，“八大四好兩強” 14城市汽車銷量約占全國30%，新能源車銷量約占全國40%。另，綜合汽車保有量，千人汽車保有量，每平方公里汽車保有量，杭州/長沙在八大四好兩強中排名相對低，銷量上升潛力大。

最后，以造車新勢力為例，其產(chǎn)品定位主要潛在客戶群體均面向青年、中青年人群（80/90后）。據(jù)隱馬數(shù)研報道，從實際購車群體來看（如下圖所示），造車新勢力80/90后購車占比接近或超過80%，以小鵬車主更加年輕，90后占比達39%，符合其產(chǎn)品定位、定義、定價。從造型到智能配置等，面向40歲以下人群的設(shè)計及制造將成為整車企業(yè)主課題。

三，中國汽車市場巨大/行業(yè)龍頭效應(yīng)顯著，科技、互聯(lián)網(wǎng)、資源等企業(yè)跨界造車趨勢持續(xù)

汽車行業(yè)以往以資本密集、技術(shù)密集、勞動力/就業(yè)密集著稱的龍頭行業(yè)。隨著高科技的快速發(fā)展，雙碳目標的牽引，能源革命的助推，出行生態(tài)的變化，汽車產(chǎn)值/市值/估值的回歸/或新高，汽車行業(yè)的資本密集、技術(shù)密集、就業(yè)密集、產(chǎn)值/市值/估值密集達到了一個新的高度，汽車行業(yè)再次突顯龍頭/跨界融合效應(yīng)，使得科技、互聯(lián)網(wǎng)、資源性等企業(yè)跨界造車趨勢也達到了新的高度。

以產(chǎn)值/市值/估值密集為例，資本高度密集爆發(fā)。最近汽車行業(yè)受到資本空前的高度關(guān)注及參與。如特斯拉的市值以前所未有的速度高速增長，從2020年9月到2021年1月市值增長7倍，高達8500億美元，而約一年以后的2021年10月25日其市值突破了1萬億美元，曾經(jīng)排名全球第五，2021年末排名第六，第一名為蘋果。以2021年11月24日資訊為準，全球汽車企業(yè)市值特斯拉排名第一，為1.09萬億美元。豐田排名第二，為2623億美元。第三名是大眾汽車，為1361億美元。第四至十名分別為比亞迪（7805.36億元）、Rivian、奔馳、通用、Lucid Motors、福特、長城（4482.90億元）。2020年，蔚來市值也曾經(jīng)大幅度地增長了17倍，超過1000億美元，曾經(jīng)成為中國上市企業(yè)市值排名前20名的企業(yè)。在雙碳/電動及智能汽車的產(chǎn)業(yè)商機下，汽車市場價值數(shù)十萬億元，是個巨大的長期全球戰(zhàn)略機遇。整車企業(yè)是高投入/高產(chǎn)值/高市值/高估值（相對于其它高科技企業(yè)），就中國汽車企業(yè)而言，中國汽車企業(yè)市值排名前六為比亞迪，長城，蔚來，小鵬，上汽，理想。目前在全球十大市值汽車企業(yè)中，中國汽車企業(yè)已經(jīng)占有兩席（第四名比亞迪及第十名長城）。預(yù)計，至2025年中國汽車企業(yè)將在全球十大市值汽車企業(yè)中占有3-5個席位。

以產(chǎn)值或營收為例，全球十大汽車集團及特斯拉2019-2021年收入及利潤如下表所示。常年超過或接近1萬億元的有6家企業(yè)（接近2萬億元的有兩家）。下表中的數(shù)據(jù)也可以顯示出汽車電動化的成果，2021年福特借助電動皮卡F150以及電動野馬Mustang Mach-E的熱銷成功 - 實現(xiàn)了 “大象轉(zhuǎn)身”，為福特帶來了銷量、收入、利潤三豐收，利潤率達13.2%（調(diào)整后7.3%），取得幾十年來最好成績。特斯拉同樣取得銷量、收入、利潤三豐收。同樣，預(yù)計2021年比亞迪營收增長有望突破40%，可達2200億元左右，取得歷史最好成績。2021年比亞迪新能源車銷量增長了231.6%。預(yù)計比亞迪在2025年左右銷售額可突破萬億元，市值也將超過1.5萬億元。

2010-2020年中國汽車行業(yè)龍頭效應(yīng)在GDP 41個產(chǎn)業(yè)中的貢獻如下。汽車制造產(chǎn)值從2010年的第十名逐年上升，至2018年上升至第二位。計算機通訊電子行業(yè)產(chǎn)值十年來一直排名第一。但就利潤而言（如下表），汽車制造業(yè)十年來一直名列第一，但2020年被計算機通訊電子行業(yè)，如下表所示。2020年計算機通訊電子及汽車制造產(chǎn)業(yè)利潤分別名列第一及第二，為5598億元及5022億元。由于各種原因，汽車制造利潤總額十年來首次屈居第二名。汽車電子/芯片成本占比持續(xù)增長也是一個原因助力計算機通訊電子利潤快速增長。

2010-2020年GDP 41個工業(yè)產(chǎn)業(yè)利潤總額前10名排名（國家統(tǒng)計局）

以投融資為例，蔚來2021年4月29日宣布在合肥先期投資500億打造產(chǎn)能100萬輛NeoPark產(chǎn)業(yè)園。大眾中國規(guī)劃2025年前將在電動化領(lǐng)域投入1155億元。2020年中國與新能源車布局相關(guān)的投融資額度為10年來的最高，是2019年2.6倍，2018年的1.5倍，2017年的2倍。2021年根據(jù)大數(shù)據(jù)企業(yè)研究院發(fā)布的《近十年新能源汽車投融資數(shù)據(jù)報告》及凱聯(lián)相關(guān)報告顯示，2021年中國新能源汽車行業(yè)融資總額首次突破千億元，同比增長159.4%，而汽車交通領(lǐng)域則為1901.8億元。

四，經(jīng)典車型戰(zhàn)略再次突顯威力，定位/定義/定價精準成為汽車企業(yè)/車型品牌打造奠基石

2021年特斯拉、比亞迪及五菱的成就再次說明/突顯經(jīng)典車型戰(zhàn)略的威力，特斯拉、比亞迪、五菱在全球乘用車新能源車銷量車企排前三名，中國新能源車銷量占全球的53%。2021年全球銷量前三名車型為：特斯拉Model 3達50萬輛，五菱宏光Mini EV達43萬輛，特斯拉Model Y達41萬輛。中國市場乘用車新能源車銷量車企排前三名為比亞迪、五菱及特斯拉。中國銷量前五名車型為：宏光Mini EV達43萬輛，Model 3 達27萬輛，Model Y 達20萬輛，秦系列達19萬輛，理想ONE達9萬輛。過去及現(xiàn)在曾經(jīng)有4款車型全球年銷量達百萬輛：豐田卡羅拉及RAV4，福特F系列皮卡及?？怂?。如2018-2020年全球卡羅拉銷量分別為118萬輛、124萬輛與113萬輛（全球累計銷量達5000萬輛，上市55年平均年銷量達91萬輛）；福特F系列皮卡為108萬輛、107萬輛與94萬輛；豐田RAV4銷量為84萬輛、93萬輛與100萬輛。2012-2013年福特?？怂谷蜾N量分別為108萬輛與106萬輛、名列第一，卡羅拉第二（97萬輛與100萬輛）。福特福克斯曾經(jīng)連續(xù)三年中國汽車市場轎車銷量冠軍，約八年時間網(wǎng)上熱度冠軍。福特在電動車時代再造福克斯品牌可期。

年銷量過百萬輛車型有助于企業(yè)品牌打造，向市場/消費者證明其技術(shù)力、產(chǎn)品力、品牌力的實力。同時，在進軍百萬級銷量經(jīng)典車型/品牌之路上可以不斷地打磨其車型，不斷地提升其質(zhì)量及性能，不斷地提升其銷量/規(guī)模、降低成本，同時不斷地提升其性價比，各個方面做到極致。從消費端而言，購買一款不斷地被證明了的車型也放心。打造經(jīng)典車型可以形成正向馬太效應(yīng)。在新能源車時代，也再次被五菱、特斯拉、比亞迪證明，年銷量近百萬輛主要靠兩款車型Model 3/Y，類似豐田的卡羅拉及RAV4。預(yù)計，2023-2025年前后，五菱宏光Mini EV，比亞迪秦將與特斯拉Model 3/Y將比肩前行，沖擊全球年銷量超過百萬輛桂冠。而造車新勢力理想也從另一個維度證明了經(jīng)典單一車型的重要性，僅憑一款理想ONE車型，2021年豪華高端新能源車型銷量排名第一，預(yù)計也將是最先盈利的造車新勢力。預(yù)計2022年上市的全尺寸SUV理想L9也將會遵循精準定位、定義、定價準則。

經(jīng)典車型的定位、定義、定價至關(guān)重要。理想ONE定位精準，定義充分，定價合理，解決用戶續(xù)航里程焦慮，提供“奶爸/奶媽”們6座位中大型SUV功能（第二排以兩個獨立的座椅布局，使第三排出入方便，同時擁有電動調(diào)節(jié)、加熱、按摩等功能），同時，填補了此價位上的中大型新能源SUV車的空白。就技術(shù)、質(zhì)量、產(chǎn)品而言，據(jù)網(wǎng)上數(shù)據(jù)，2021年理想ONE的累計行駛里程已達16.2億公里，純電里程已達8.6億公里（城市用電），增程里程為 7.6 億公里（長途發(fā)電）；智能座艙語音功能被喚醒達 7000 萬次，輔助駕駛（含ACC、LKA、NOA等）總里程超過 1.8 億公里。2021 年理想ONE 進行了6次OTA 升級（升級超過100項），其中增程系統(tǒng)升級使得其能效提升了15%。同時，理想ONE在年度AEB（主動安全）評測中取得第一名的成績（參評車型含寶馬5系、沃爾沃XC60、凱迪拉克CT4等100款車型），主動剎車/安全AEB系統(tǒng)為標配。據(jù)質(zhì)量網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年理想ONE在所有SUV中投訴銷量比最低（萬分之0.6，如下圖所示），質(zhì)量最好，2021年投訴量前50名SUV車型（從1979次至126次）中不見理想ONE的蹤影，但就各個季度排名來看，理想ONE質(zhì)量好。預(yù)計2022年上市的全尺寸SUV理想L9也將會遵循精準定位、定義、定價準則。

2020年SUV質(zhì)量優(yōu)秀排名前10名（投訴銷量比萬分之一，車質(zhì)網(wǎng)）

五，中國雙碳目標指引能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型加速，出行產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈-供能側(cè)綠能化，用能端電動化

目前，中國在雙碳目標指引下能源結(jié)構(gòu)加速變革，出行產(chǎn)業(yè)/生態(tài)鏈供能側(cè)綠能化，用能端電動化的大勢已經(jīng)開始。就用能端電動化而言，2021年中國汽車市場新能源車銷量爆發(fā)、增長（157.5%）已經(jīng)凸顯。就供能側(cè)綠能化而言，供能側(cè)綠能化的各項政策連續(xù)出臺，如最近2月10日出臺的《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機制和政策措施的意見》（發(fā)改能源〔2022〕206號）從體制、機制、以及政策等推進能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，“到2030年，基本建立完整的能源綠色低碳發(fā)展基本制度和政策體系，形成非化石能源既基本滿足能源需求增量又規(guī)?；娲茉创媪?、能源安全保障能力得到全面增強的能源生產(chǎn)消費格局”。以氫能源產(chǎn)業(yè)鏈碳足跡為例，挑戰(zhàn)與機遇并存。目前，據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會公開數(shù)據(jù)顯示，制氫產(chǎn)業(yè)鏈約62%左右是煤炭（灰氫），約18%左右為石油及工業(yè)副產(chǎn)品等（灰氫），約19%左右是燃氣及甲醇等（藍氫），約1%左右是光伏/水電/電解水等（綠氫）。灰氫制氫過程中會有大量二氧化碳排出，同樣，藍氫制氫雖然二氧化碳排出減少，但依然有相當量二氧化碳排出，只有綠氫制氫才能真正實現(xiàn)無碳排放的清潔氫能源。由于目前煤炭制氫還是占主流，各個煤炭制氫企業(yè)開始研發(fā)/采用CCUS（碳/C捕捉/C利用/U 儲存/S）或CCS技術(shù)以大規(guī)模的減少碳排放。目前無CCS技術(shù)的煤炭制氫碳排放量大，遠高于直接用使用燃油等化石燃料的碳排放。如，據(jù)文獻報道（“中國煤炭制氫成本及足跡研究”，中國能源2021年第一期51-54，北理工大學(xué)，北師范大學(xué)，中國礦業(yè)大學(xué)，清華大學(xué)，北京科技大學(xué)），無CCS技術(shù)的煤炭制氫碳排放為22.66gkCO2當量（eq）/kgH2，制每公斤氫產(chǎn)生約23公斤二氧化碳排放。采用CCS技術(shù)，則每公斤氫產(chǎn)生約11公斤二氧化碳排放，但成本約增加50%。大規(guī)模的實現(xiàn)CCS技術(shù)的時間表及技術(shù)項，據(jù)2019年發(fā)布的《中國碳捕集利用與封存技術(shù)發(fā)展路線圖》的預(yù)測如下圖所示，2035年技術(shù)項成熟商業(yè)應(yīng)用進入高水平時期，2050年全部技術(shù)項成熟商用。當CCS技術(shù)完全成熟商業(yè)后，制每公斤氫約產(chǎn)生2公斤左右二氧化碳排放。氫能源的快速發(fā)展及應(yīng)用在于綠氫的突破，在于大力發(fā)展光、風(fēng)、水等清潔能源制氫，同時加大CCUS力度。

數(shù)據(jù)來源：中國碳捕集利用與封存技術(shù)發(fā)展路線圖

數(shù)據(jù)來源：綜合參考北理工大學(xué)及全球能源互聯(lián)網(wǎng)文章

就碳足跡各類車型碳排放而言，參考文獻（“不同燃料路徑氫燃料電池汽車全生命周期環(huán)境影響評價”，全球能源互聯(lián)網(wǎng)，2021.4（03），第301-308頁）及（“典型供氫路徑下燃料電池汽車生命周期環(huán)境效益評估”，汽車文摘，2021（12），北理工大學(xué)，中國汽車工程學(xué)會），綜合數(shù)據(jù)對比如上圖顯示,目前只有光、風(fēng)、水等清潔能源制氫有優(yōu)勢，CCS技術(shù)的煤炭制氫略有優(yōu)勢，電網(wǎng)電解制氫，煤炭制氫，工業(yè)副產(chǎn)品制氫，天然氣制氫的碳排放都超過了電網(wǎng)電動車，甚至燃油車。最近《自然》/Nature Electronics 2022發(fā)表了德國的弗勞恩霍夫系統(tǒng)與創(chuàng)新研究所的文章《Hydrogen technology is unlikely to play a major role in sustainable road transport》值得關(guān)注、研究。氫能源的快速發(fā)展及應(yīng)用在于綠氫的突破，在于大力發(fā)展光、風(fēng)、水等清潔能源制氫, 同時加大CCUS力度。

2022年3月23日國家發(fā)改委發(fā)布了《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035 年）》明確指出：“氫能是未來國家能源體系的重要組成部分。充分發(fā)揮氫能作為可再生能源規(guī)模化高效利用的重要載體作用及其大規(guī)模、長周期儲能優(yōu)勢，促進異質(zhì)能源跨地域和跨季節(jié)優(yōu)化配置，推動氫能、電能和熱能系統(tǒng)融合，促進形成多元互補融合的現(xiàn)代能源供應(yīng)體系。 氫能是用能終端實現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要載體。以綠色低碳為方針，加強氫能的綠色供應(yīng)，營造形式多樣的氫能消費生態(tài)，提升我國能源安全水平。” ，到2025年“燃料電池車輛保有量約 5 萬輛，部署建設(shè)一批加氫站”，“研究探索可再生能源發(fā)電制氫支持性電價政策，完善可再生能源制氫市場化機制，健全覆蓋氫儲能的儲能價格機制，探索氫儲能直接參與電力市場交易。”等。氫能源的快速發(fā)展及應(yīng)用在于綠氫的突破，在于大力發(fā)展光、風(fēng)、水等清潔能源制氫，同時加大CCUS力度。

中國汽車市場新能源車爆發(fā)式增長還將繼續(xù)，目前車型將依然以EV為主導(dǎo)，輔以 PHEV，HEV，F(xiàn)CV以及HLE/車（高效減排發(fā)動機動力系統(tǒng)/車，如發(fā)動機熱效率達45-50%或更高，如百公里油耗小于4.5L（馬自達SKYACTIV-X）或CO2排放小于95g/km的燃油車等）。同時，EV商用車/卡車/貨車等將元年開啟，2022年預(yù)計特斯拉開始向百事可樂交付首批15輛電動Semi半掛卡車。吉利也發(fā)布了電動重卡遠程的信息。根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈月度數(shù)據(jù)庫》， 2021年中國新能源重卡銷量為10513輛（占重卡的0.75%，其中EV車型占比超過90%），同比增長約3倍，其中氫燃料電池FCV重卡 779輛（占新能源車的7.41%，占重卡的0.056%）。銷量超過100輛的企業(yè)共有15家，占總銷量的91.55%。銷量前三名企業(yè)為：三一重工（1497輛），宇通（1477輛），以及吉利漢馬科技（1168輛）。2022年中國電動重卡將出現(xiàn)爆發(fā)式增長，銷量達2萬輛以上，至2025年市場規(guī)模或達到15萬輛，其中，短途重卡約5萬輛，物流車與輕卡超過10萬輛。目前，中國重卡保有量超過900萬輛，保守估計換購率超過60%，未來5-10年新能源重卡持續(xù)高速發(fā)展可期。

六，整車企業(yè)自主掌控電池系統(tǒng)加速   -   產(chǎn)業(yè)鏈整合加速，固態(tài)電池、 新型電池落地加速

新能源車的快速迭代已經(jīng)成為汽車行業(yè)巨變加速的兩大驅(qū)動力之一。由于新能源車銷量高速增長，高質(zhì)量先進動力電池作為新能源車的核心技術(shù)/部件在2021年以及未來5年的時間里供應(yīng)量缺口顯著。為此， 整車企業(yè)為了能夠掌控動力電池以滿足其產(chǎn)品及產(chǎn)能規(guī)劃，都開始自己造動力電池，大部分采取與現(xiàn)有電池企業(yè)進行合資合作方式，如下表所示。

整車造電池其核心訴求在于 - 技術(shù)掌控，以研發(fā)引領(lǐng)市場的卓越產(chǎn)品（性能 - 電池結(jié)構(gòu)及電控與平臺/EE架構(gòu)匹配，如特斯拉、比亞迪、長城等），優(yōu)化電池整車集成CTP/CTC/CTB；成本掌控，為消費者提供超性價比的產(chǎn)品（價格 – 大多數(shù)整車及電池企業(yè)電池在未來的3年里將成本降低目標為30-60%），借助CTP/CTC/CTB進一步地降低成本；排碳掌控，雙碳目標牽引下，終端產(chǎn)品企業(yè)會將碳足跡納入其掌控范圍（特別是新能源車研發(fā)設(shè)計制造企業(yè)），以符合國家政策的方向；價值掌控，為內(nèi)外利益相關(guān)者提供價值保障（市值排名 – 特斯拉，比亞迪，長城等排名高）。只有整車自己制造/掌控電池，才能最佳的取得上述四項效果最大化。汽車電動化之爭，核心在于動力電池之爭。整車企業(yè)必須擁有自制動力電池的能力，三電之中 – 必須擁有動力電池+電控，以及掌控電機。純電動車的電池構(gòu)成整車的約30-40%成本以及約80%的動力性能（安全，雙百，續(xù)航，充電等）。

數(shù)據(jù)來源：搜芯易（Sourcengine）

就自主研發(fā)，合作制造而言，豐田2030年電池戰(zhàn)略如下圖所示，投資約881億人民幣，成本降低50%，電池制造/供應(yīng)產(chǎn)能達200GWh以上。同時，豐田也加速其固態(tài)電池研發(fā)及落地的速度，豐田2022年表示其固態(tài)電池新能源車將在2025年前量產(chǎn)，期望使用30年還保持90%以上的性能（據(jù)報道豐田固態(tài)電池專利超過1000項，位居全球首列）。奔馳2030“全面電動”戰(zhàn)略則與電池廠商合資合作規(guī)劃全球建立8個超級電池工廠（Gigafactory），同時其90%的以上的車型都將基于一個整體電池平臺打造，具體為4個平臺，其中緊湊型車為MMA.EA平臺；中大型車為MB.EA平臺；AMG高性能車型為AMG.EA平臺；而商務(wù)車/MPV車型為VAN.EA平臺。奔馳全球首創(chuàng)2022年量產(chǎn)續(xù)航1000公里，百公里電耗千瓦時在個位數(shù)的Vision EQXX。續(xù)航里程的增加不僅僅是電池的堆疊，只有百公里電耗小于12kWh時才能更有效的節(jié)能減排，優(yōu)于燃油車（工信部文件《2021-2035年新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出：2025年純電動乘用車平均電耗降至12kWh/100km）。同樣，奔馳也在大力布局/研發(fā)固態(tài)電池，2022年將測試固態(tài)電池原型車，并計劃5年后開始量產(chǎn)。上汽集團在去年6月發(fā)布消息，稱2025年將推出高安全性、高能量密度、面向商業(yè)應(yīng)用的固態(tài)鋰電池。2022年1月22日，50輛東風(fēng)風(fēng)神 E70也開始測試贛峰半固態(tài)電池（280Wh/kg）。

數(shù)據(jù)來源：豐田2030電動化戰(zhàn)略規(guī)劃及目標PPT

數(shù)據(jù)來源：奔馳PPT，2022年奔馳規(guī)劃全球首秀其首創(chuàng)首發(fā)- Vision EQXX

就新型電池技術(shù)/性能而言（單體：固態(tài)電池重量能量密度400Wh/kg以上，新型電池可達300Wh/kg，目前磷酸鐵鋰150Wh/kg及三元材料200 Wh/kg以上），特斯拉三元材料4680電池為例（性能提升如下圖所示），預(yù)計2022年特斯拉4680電池單體能量密度可達300Wh/kg，系統(tǒng)能量密度可達250-270Wh/kg，每度電成本降低56%（電池成本下降速度/預(yù)期如下圖所示），一季度搭載Model Y。對比其傳統(tǒng)的磷酸鐵鋰，比亞迪新型刀片電池的能量密度進一步地提升，預(yù)計2022年單體能量密度180Wh/kg，系統(tǒng)能量密度將達到160Wh/kg，單位生產(chǎn)成本降低30%。長城蜂巢疊片電池L600單體能量密度可達 185Wh/kg。

數(shù)據(jù)來源：特斯拉發(fā)布PPT

數(shù)據(jù)來源：特斯拉發(fā)布PPT

固態(tài)鋰電池規(guī)模化量產(chǎn)時將是新能源車銷量超大規(guī)模的顛覆燃油車的開始，其時間發(fā)展也與目前整個新能源車市場的發(fā)展趨勢相吻合。豐田固態(tài)電池研發(fā)歷史已經(jīng)有18年之久， 2004年開始從COMS車型到2020年的雷克薩斯LF-30。而據(jù)Bloomberg數(shù)據(jù)，2010-2020年，鋰電芯能量密度（Wh/kg）提升了200%之多。從目前的趨勢來看，到2025年，鋰電芯能量密度可再提升50%左右。預(yù)計2025年將是固態(tài)鋰電池規(guī)模化量產(chǎn)的元年，將是中國新能源車大規(guī)模顛覆燃油車的元年，將是中國新能源車乘用車產(chǎn)能市場占比超過50%的元年（據(jù)報道，至2025年中國電池產(chǎn)能規(guī)劃超過1000GWh，新能源車產(chǎn)能規(guī)劃1500萬輛左右）。2021年中國乃至全球新能源車產(chǎn)銷量的爆發(fā)，固態(tài)電池以及新型電池的進步，使得汽車企業(yè)新能源車的規(guī)劃再次調(diào)整升級、再出發(fā)。如，奔馳規(guī)劃將率先規(guī)劃2025年新能源車產(chǎn)銷量市場占比達50%，預(yù)計雷克薩斯、奧迪等也會如此（傳統(tǒng)豪華/高端車型將率先實現(xiàn)2025年新能源車產(chǎn)銷量市場占比達50%），長城規(guī)劃其2025年新能源車產(chǎn)銷量市場占比達80%，造車新勢力銷量占比達100%，產(chǎn)銷量規(guī)劃將超過500萬輛（據(jù)報道，理想規(guī)劃160萬輛，蔚來規(guī)劃150萬輛，哪吒規(guī)劃50萬輛）。2021年比亞迪新能源車銷量占比已達81%。為了滿足新能源整車產(chǎn)能規(guī)劃的再升級，整車投資電池企業(yè)也再升級，如最近2022年2月24日蔚小李，已經(jīng)上汽、廣汽、東風(fēng)等19家企業(yè)增資了欣旺達（24.3億元）。一汽比亞迪弗迪長春電池基地總產(chǎn)能達 45 GWh，可滿足100萬輛電動車也與2022年2月26日開始動工。

數(shù)據(jù)來源：固態(tài)電池 – 搶占下一代鋰電技術(shù)制高點

豐田發(fā)布PPT： 25年電池研發(fā)，2022年 BEV bZ4X， 2025年前開啟全固態(tài)電池量產(chǎn)歷程

七，智能與電動加快融合，市場消費者關(guān)注點-從整車性能向整車智能或智能座艙加速轉(zhuǎn)變

隨著汽車智能化技術(shù)進步的加快，汽車智能化與電動化融合加快，在電動化已經(jīng)形成趨勢的市場發(fā)展變化中，消費者開始對智能化產(chǎn)生了更高的訴求，更加關(guān)注汽車智能化的水平 - 崇尚服務(wù)、智能、環(huán)保、時尚、實用將成為新一代消費者選擇品牌/車型的特征。智能汽車大致可分為三大類：智能駕駛，智能交互，智能網(wǎng)聯(lián)。目前，以汽車空間/座艙結(jié)合智能功能為劃分的智能座艙受到業(yè)界/整車企業(yè)及消費者的關(guān)注。據(jù)億歐報道，2021年中國新發(fā)布乘用車智能座艙的滲透率已經(jīng)超過50%，如下表所示，其中智能語音功能使用率最高，OTA升級的滲透率也已經(jīng)超過了50%。

以HUD為例，從2003年寶馬開始量產(chǎn)C-HUD到2021年奔馳量產(chǎn)AR-HUD，HUD發(fā)展進入快車道。目前，3D-MR-HUD（3D混合現(xiàn)實HUD），3D-XR-HUD（3D元宇宙HUD）將會在2025年前量產(chǎn)。據(jù)智車行家報道， 2020年汽車之家上在售的205 類車系 中有780 款車型標配或選配了HUD。其中 80%的車型價格在 25 萬以上， 10-15 萬、15-20 萬、20-25 萬車型的占比分別為 3%、7%、8%。近年來HUD搭載及增長的趨勢如下圖所示（蓋世汽車），開啟爆發(fā)式增長的拐點已經(jīng)到來，預(yù)計2025年HUD的滲透率將超過50%（觀研天下：2020年約3.7%，2025年40.4%/52.1%），豪華車/高端車的前裝配置率或?qū)⒔咏?00%。

就性能而言，目前上市量產(chǎn)的AR-HUD指標如下。預(yù)計2023-2025年新一代3D-MR-HUD或3D-XR-HUD將會量產(chǎn)，如紫暘光電。

新一代3D-MR-HUD或3D-XR-HUD將會如蘋果及奧迪專利（如下圖）所示，以及如上表所示，信息顯示將會覆蓋全擋風(fēng)玻璃（也可變成電視顯示屏，可透明也可秒變播放電視屏），為全視角，可視距離/VID（虛擬成像距離）為實際可視距離，如100米，500米或更遠。結(jié)合ADAS，可以根據(jù)導(dǎo)航指示路徑，也可實時標注/顯示路邊及樓宇/商家信息。

蘋果專利 - 前擋風(fēng)玻璃HUD圖（數(shù)據(jù)來源：Patently Apple）

數(shù)據(jù)來源：WayRay AR HUD

數(shù)據(jù)來源：奧迪Grand Sphere前擋風(fēng)玻璃顯示屏全屏顯示/電影示意圖

     當然，智能透明玻璃顯示系統(tǒng)也可以用在側(cè)面車窗上（紫暘光電），以給后排座位乘客提供車外面的資訊，同時，也可以提供迎賓或廣宣等模式如下。

以自動駕駛環(huán)境感知為例，目前，三類智能駕駛環(huán)境感知系統(tǒng)都在快速發(fā)展：純視覺感知系統(tǒng)，毫米波雷達+純視覺感知系統(tǒng)，激光雷達+毫米波雷達+純視覺感知系統(tǒng)。無論是哪種環(huán)境感知系統(tǒng)，純視覺系統(tǒng)是基本環(huán)境感知系統(tǒng)，之所以有其它兩類系統(tǒng)，是以往情況下，純視覺感知系統(tǒng)的距離測量精準度還不夠理想，惡劣環(huán)境下（雨、雪、霧、眩光等）探測還受到一定限制。為此，環(huán)境感知系統(tǒng)需要進行一定的傳感融合（Sensor Fusion）。

目前，純視覺系統(tǒng)距離測量精準度已經(jīng)有了大幅度的提升，如2019年IEEE國際計算機視覺大會（ICCV2019）最佳論文提名論文《Gated2Depth: Real-time Dense Lidar from Gated Images-高密度實時快門分幅激光視覺圖像測距系統(tǒng)》，2019年IEEE國際計算機視覺與模式識別大會（CVPR2019）百度公開Apollo Lite純視覺圖像感知系統(tǒng)L4級自動駕駛3D感知方案（不依賴激光雷達并具備更高的可量產(chǎn)性），2020年CVPR2020康納爾大學(xué)與香港科大聯(lián)合發(fā)表的論文《Depth Sensing Beyond Lidar Range -超越激光雷達測距的距離測量“視覺”感知系統(tǒng)》，以及2021年清華大學(xué)在CVPR 2021發(fā)表的文章-《單目實時全身動作捕捉》等論文給出了參考。以2020年康納爾大學(xué)與香港科大聯(lián)合發(fā)表的文章為例，文章給出在貨車上使用三目相機純視覺圖像感知系統(tǒng)進行300米距離測量數(shù)據(jù)的對比，實際距離302米，測量300.8米，相對誤差0.4%。雖然，純視覺圖像距離測量的精準度還沒有激光雷達高（厘米個位數(shù)），但已經(jīng)超過毫米波雷達（厘米兩位數(shù)）。如按照上面例子給出相對誤差估算，對于40米左右的剎車距離，測量誤差約為16cm。就Flash激光純視覺攝像頭或Gated Camera（快門分幅）激光純視覺攝像頭技術(shù)而言，除了測量距離，其重要特征為惡劣環(huán)境下（雨、雪、霧、眩光等）的高空間點云/像素密度的物體探測，如下圖所示。       

Gated Camera（快門分幅）激光純視覺攝像頭環(huán)境感知技術(shù)已經(jīng)在不同的車型上進行對比測試，如下圖所示。

數(shù)據(jù)來源：高密度實時快門分幅激光視覺圖像測距系統(tǒng)與激光雷達測距對比

數(shù)據(jù)來源：BWV（Bright Way Vision） White Paper，快門分幅激光視覺圖像測距系統(tǒng)

數(shù)據(jù)來源：鑒智機器人 - 通過傳感器計算打造視覺雷達，下一代自動駕駛系統(tǒng)的關(guān)鍵構(gòu)成

鑒于純視覺環(huán)境感知系統(tǒng)的固有本質(zhì)優(yōu)勢（高空間像素/點云密度/分辨率），隨著距離測試精準度的不斷地提升，特別是由于最近的主動Flash型激光純視覺系統(tǒng)的加持，預(yù)計純視覺環(huán)境感知系統(tǒng)將在2025年前獨立完成L4級自動駕駛的環(huán)境感知任務(wù)。目前，特斯拉FSD系統(tǒng)，百度Apollo Lite系統(tǒng)，Mobileye SuperVision系統(tǒng)都在快速的進步。Mobileye SuperVision的視覺雷達是通過攝像頭視覺能力構(gòu)建測距系統(tǒng)，Mobileye稱之為“Radar/雷達”。注：基于攝像頭的純視覺環(huán)境感知系統(tǒng)本身就具備測量距離的能力（單目，雙目，多目，TOF等方法），視覺雷達是純視覺系統(tǒng)。鑒智機器人純視覺系統(tǒng)也是通過傳感器計算打造視覺雷達，如上圖所示。鑒智機器人憑其純視覺自動駕駛 3D BEVDet環(huán)境感知系統(tǒng)，目前在自動駕駛權(quán)威評測集 nuScenes 上，以大幅度優(yōu)勢獲得純視覺 3D 目標檢測世界第一的成績。不同的攝像頭融合可以產(chǎn)生冗余，F(xiàn)lash或Gated Camera激光純視覺攝像頭與其它攝像頭融合也可以產(chǎn)生冗余。最后，由于視覺單光子傳感器（Single Photon Sensor）的進步，單光子計數(shù)Photon-to-Control視覺應(yīng)用場景更廣泛，高分辨率且更精準。雖然目前特斯拉采用單目+AI來進行3D/距離測量，奔馳、豐田、本田、吉利、捷豹路虎、斯巴魯、鈴木、Rivian、華為、博世等都在研發(fā)純視覺環(huán)境感知雙目3D/距離測量系統(tǒng)。

八，自動駕駛已經(jīng)成為全球競爭制高點，AI算法、芯片算力、感知技術(shù)進步加速L4級落地

作為GDP龍頭行業(yè)，新能源車作為人工智能最佳載體之一，智能駕駛或自動駕駛已經(jīng)成為全球競爭的制高點。目前，全球汽車保有量已經(jīng)超過10億輛，以平均每天用車1小時估算，則自動駕駛每天可以節(jié)省10億人時（約相當于加拿大+澳大利亞），時間可以用來工作、學(xué)習(xí)、娛樂等，對于汽車大國人口大國意義非凡。自動駕駛除了提升國民競爭力、生產(chǎn)力之外（全球每年約40萬億元以上價值），還節(jié)省多種資源（汽車保有量至少可下降約50%，個人用車開支可節(jié)省約70%以上），降低碳排放（減少約10%的全球碳排放占比），緩解交通擁堵（約減少70%的汽車），減少交通事故（每年至少減少100萬人死亡），提升老年化社會出行自由及質(zhì)量（老齡化國家排名前10：日本，德國，英國，美國以及中國等）等。以中國汽車保有量（目前機動車4億輛/汽車3億輛）為例，每天每人1個小時駕駛時間，約每天3億人時，相當于7萬億元產(chǎn)值價值（如果按2030年推算，則約為16萬億元），還可以減少約5%的碳排放總量占比（中國汽車碳排放約占全國總排放的9%左右）。就自動駕駛企業(yè)/地區(qū)/城市及服務(wù)平臺而言，以紅旗/百度為例，一汽紅旗與百度率先在2018年百度世界大會上發(fā)布了紅旗E·界打造未來L4級自動駕駛車 - Apollo紅旗E系列。并于2019年9月由45輛Apollo紅旗E-HS3組成的自動駕駛出租/Robotaxi車隊在長沙首次面向公眾開啟試運營，至2019年底，已經(jīng)累計實現(xiàn)一萬多次的安全載客出行紀錄。

百度世界2020大會上宣布了Apollo 5G云代駕無人駕駛服務(wù)平臺，深度打造智慧城市V2X功能。百度世界2021大會上百度發(fā)布了“蘿卜快跑”無人車出行服務(wù)平臺。百度蘿卜快跑自從與紅旗一起開啟了長沙示范運行區(qū)，目前已在長沙、北京、上海、廣州、重慶、深圳、滄州七個城市實施自動駕駛載人測試運營服務(wù)（全面覆蓋超一線城市北上廣深），目前道路測試里程已經(jīng)超過了2100萬公里。到2022年底，百度蘿卜快跑計劃在深圳的出行服務(wù)區(qū)域內(nèi)站點規(guī)模將達到300個以上，2025年覆蓋整個深圳。蘿卜快跑預(yù)計在2025年涵蓋65個城市，2030年擴展到100個城市。百度Apollo自動駕駛還研發(fā)了國內(nèi)唯一的L4級純視覺自動駕駛環(huán)境感知技術(shù) - Apollo Lite。同時推出了含Apollo Lite的高層級自動駕駛系統(tǒng)ANP（Apollo Navigation Pilot），提供高速公路、城市道路、泊車三種常用工況下的自動駕駛解決方案。目前，百度Apollo自動駕駛系統(tǒng)已開啟了與整車企業(yè)合作（長城、廣汽等）推進規(guī)?；慨a(chǎn)。預(yù)計百度Apollo自動駕駛在2025年左右ANP規(guī)?；慨a(chǎn)100萬臺左右。百度Apollo自動駕駛北京示范區(qū)將以V2X的車路協(xié)同方法加速 L4 /L5級自動駕駛的實現(xiàn)。據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示2022年對應(yīng)于L3級自動駕駛的芯片訂/出貨將達100萬片。2020年，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021―2035年）》，《規(guī)劃》提出，力爭經(jīng)過15年的持續(xù)努力，高度自動駕駛汽車實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應(yīng)用。

數(shù)據(jù)來源：視頻 - 長沙媒體

以豐田為例，豐田在CES2020宣布打造自動駕駛智慧城市 – Woven City（城市交通皆為無人自動駕駛），于2021年2月23日奠基以來，加速推進無人駕駛項目。首先，豐田于2021年3月投資了無人送貨車初創(chuàng)企業(yè)Nuro；其次，于2021年4月以5.5億美元收購了自動駕駛服務(wù)平臺Lyft Autonomous的自動駕駛部門Level 5（Lyft研發(fā)自動駕駛已達10年之久）；然后，于2021年7月收購了無人駕駛汽車數(shù)據(jù)與地圖提供商Carmera。豐田智慧城市Woven City占地175英畝，可供2000人居住，預(yù)計2025年前開放入住，人員出行及貨物運輸皆為無人自動駕駛車輛。豐田2022款雷克薩斯LS 500H AWD將標配全新Lexus Teammate ADAS自動駕駛輔助技術(shù)，使其成為首款車型配備類似特斯拉Autopilot和凱迪拉克超級巡航功能。2022款雷克薩斯LS 500H AWD自動駕駛輔助技術(shù)采用Carmera光學(xué)環(huán)境傳感技術(shù)結(jié)合Maxar Technologies的衛(wèi)星定位數(shù)據(jù)，提供“厘米”級別的道路圖像（精準度要遠遠高于傳統(tǒng)地圖）。

數(shù)據(jù)來源：豐田PPT媒體資料

數(shù)據(jù)來源：豐田PPT媒體資料

數(shù)據(jù)來源：豐田PPT，人員出行及貨物運輸無人自動駕駛出行城市，居民2025年入住

就全球范圍而言，2025年前后開啟L4級自動駕駛規(guī)模化商業(yè)應(yīng)用已無懸念，特別是在特定的道路、小區(qū)、區(qū)域、城市，包括長途商用重卡、貨車、客車等，以及礦山、港口、碼頭、機場等的特種運輸/工作車輛。2018年美國批準Waymo在鳳凰城運營L4級自動駕駛，2020年韓國制定L3級自動駕駛安全標準及商用化規(guī)則， 2020年日本批準本田限量量產(chǎn)L3級自動駕駛上路，2021年德國汽車運輸管理局 （KBA） 批準了奔馳的L3級自動駕駛系統(tǒng)上路，同時也意味著其它國家量產(chǎn)的L3級自動駕駛也可以申請在德國上路了，特別是UN-R157法規(guī)的締約國 - 英國、日本、韓國、澳大利亞等。目前，Waymo、Argo、Aurora、Lyft、Zoox、紅旗/百度Apollo、小馬智行、文遠知行、元戎啟行等出行服務(wù)平臺都已經(jīng)向公眾推出Robotaxi平臺/車隊服務(wù)。

九，顛覆式技術(shù)創(chuàng)新再次引導(dǎo)消費潮流，整車企業(yè)  -  創(chuàng)新步伐加快、合資合作將再現(xiàn)高潮

如上所述，中國汽車市場已經(jīng)進入了成熟期，技術(shù)創(chuàng)新、特別是顛覆式的技術(shù)創(chuàng)新再次成為引導(dǎo)消費潮流的主體。為此，整車企業(yè)加快了創(chuàng)新的步伐，同時也加快了創(chuàng)新模式的探索 – 合資合作，以加強層級集成式創(chuàng)新、模塊集成式創(chuàng)新、整體集成式創(chuàng)新的整合。

以紅旗為例，紅旗采用了多種領(lǐng)先技術(shù)，自主開發(fā)了國內(nèi)唯一的高端豪華車用大功率高效率低油耗動力系統(tǒng) - 3.0T V6發(fā)動機（248kW/445Nm/11.2L百公里），填補了國家空白，實現(xiàn)高端豪華車的零的突破（C及D級車型）；6.0L V12發(fā)動機（300kW/550Nm）填補了國家空白，實現(xiàn)高端豪華E級車的零的突破；全球首創(chuàng)V8T發(fā)動機與三電機混合動力技術(shù)，搭載在S9上使系統(tǒng)總功率超過1400馬力，最高時速達每小時400公里，百公里加速小于2秒（見下圖）。紅旗在智能汽車方面也實現(xiàn)突破，智能網(wǎng)聯(lián)：紅旗傾力打造全新FEEA3.0架構(gòu)/FME平臺，可實現(xiàn) - 高速通信，安全冗余，優(yōu)化拓展，車云一體，強算力、智算法，部件少、重量輕等，作為智能網(wǎng)絡(luò)來支撐智能交互/智能駕駛實現(xiàn)。智能交互：借助其全新FEEA3.0架構(gòu)，紅旗實現(xiàn)了遠程遙控功能 - 車主通過手機實現(xiàn)預(yù)約熱車、自動停車、實時定位尋車等功能；實現(xiàn)了全場景人臉I(yè)D識別、AR合影體驗、MR混合現(xiàn)實體驗；實現(xiàn)了OTA在線性能升級，無線充電，前座艙擁有行業(yè)唯一的四個可互動的12.3寸屏幕等。智能駕駛：借助其全新FEEA3.0架構(gòu)，如上所述，紅旗率先與百度Apollo平臺合作，在長沙、重慶、滄州及北上廣深城市推廣智能駕駛L3/L4級的三大場景應(yīng)用（高速公路、城市道路、自主泊車），以及最后一公里自動駕駛、第一公里自動駕駛與家院泊車三大L4級自動駕駛典型功能的實現(xiàn)。紅旗2019年專利公開量增長201%，獲得國家/行業(yè)等各類獎項140項，其中國家科技進步獎4項，2020年則以4236件專利公開量，增長115%，在汽車行業(yè)中問鼎，2021年專利公開量已經(jīng)超過5000件，授權(quán)專利達3447件，名列行業(yè)第一。顯而易見，一汽紅旗在技術(shù)創(chuàng)新的實力支撐下，產(chǎn)品/品牌的市場表現(xiàn)正在推動其向世界級的品牌/企業(yè)邁進（紅旗產(chǎn)品 - 豪華車增長第一名/增長50%，紅旗品牌 – 中國乘用車品牌第一名/價值925億/世界品牌實驗室發(fā)布（World Brand Lab）2021年中國最具價值品牌500強）。

以比亞迪為例，2021年比亞迪汽車銷量增長75%，特別是新能源車銷量增長232%，是比亞迪多年堅持技術(shù)創(chuàng)新的結(jié)果。比亞迪堅持自主研發(fā)電池、電機、電控，自主研發(fā)混合動力系統(tǒng)HEV以及PHEV，自主研發(fā)功率核心控制芯片IGBT等，也使其成為了擁有完整新能源車關(guān)鍵核心技術(shù)鏈的整車企業(yè)。爆發(fā)是長期技術(shù)/產(chǎn)品投入的階段性積累結(jié)果，長期穩(wěn)定的發(fā)展來源于長期穩(wěn)定的技術(shù)創(chuàng)新/投入。特斯拉在2021年財報中表示，其續(xù)航版Model 3/Y正在逐漸調(diào)整為搭載磷酸鐵鋰電池（預(yù)計搭載量會超過50%以上），在同樣續(xù)航里程下，搭載比亞迪磷酸鐵鋰刀片電池將使電池成本下降30%左右，為此，比亞迪磷酸鐵鋰刀片電池將是特斯拉的不二選擇。2021年中國汽車市場磷酸鐵鋰電池裝車量已經(jīng)超過三元鋰電池（占比52% vs 48%）。2021年比亞迪電池裝車量排名第二，遠超第三名；比亞迪電機裝車量排名第一（特斯拉第二，多出特斯拉50%）。比亞迪在混合動力技術(shù)研發(fā)上也取得了顯著成就，整體上達到了豐田水平（比亞迪秦Plus DM-i NEDC綜合油耗1.2L/100km，續(xù)航1180km，百公里加速7.9秒 vs 豐田卡羅拉雙擎E+ NEDC綜合油耗1.3L/100km，續(xù)航985km，百公里加速大于10秒），有些方面還勝出（特別是PHEV，2008年上市了全球第一款量產(chǎn)PHEV，2011年雪佛蘭Volt上市，2012年本田i-MMD上市）。2020年豐田與比亞迪聯(lián)合成立了合資公司，共同加快在新能源車領(lǐng)域的進步（預(yù)計豐田也將采用比亞迪刀片電池 - 安全，性能，成本優(yōu)勢）。比亞迪2022年銷量目標120萬輛（增長61%）。顯而易見，比亞迪技術(shù)/產(chǎn)品/品牌的市場表現(xiàn)正在推動其向世界級的品牌/企業(yè)邁進（目前比亞迪市值全球十大汽車企業(yè)中排名第四，特斯拉第一，豐田第二，大眾第三，比亞迪第四）。

以特斯拉為例，特斯拉聚焦在三大核心技術(shù) ：電池，F(xiàn)SD，以及OTA/EEA。電池 - 新能源/電動車核心（續(xù)航，充電，加速，電耗，成本）；FSD - 自動駕駛/智能汽車的核心（出行的終極形式）；OTA - 改變消費及供給模式，改變企業(yè)商業(yè)及盈利模式，上述三大核心技術(shù)是電動化智能化融合的關(guān)鍵核心。特斯拉在加速推進4680電池的量產(chǎn)進程，預(yù)計今年會在Model Y上量產(chǎn)，4680電池在提升性能的前提下可帶來約30%的成本降低；特斯拉在加快推進基于純視覺環(huán)境感知系統(tǒng)的FSD Beta10.10版本量產(chǎn)（FSD Beta測試版已經(jīng)有6萬人參與）。特斯拉FSD系統(tǒng)的關(guān)鍵核心技術(shù)之一是其AI芯片算力硬件系統(tǒng)HW（hardwire）。目前，其HW系統(tǒng)已經(jīng)升級到了HW3.0版本（主要核心芯片自主設(shè)計，代工制造）。特斯拉在HW3.0版本進行層級集成式創(chuàng)新，模塊級集成式創(chuàng)新，以及整體級集成式創(chuàng)新。就環(huán)境感知而言，攝像頭像素密度與有效識別距離相關(guān)（算法不同距離有所差異），如據(jù)報道，?30 萬像素、534萬像素、742萬像素有效距離分別約為44米、80米、 160米（可以看清160米開外的限速標識牌）。預(yù)計2023年HW4.0將量產(chǎn)并將全面提升FSD的性能。支撐上述所有的是特斯拉的EE架構(gòu)。據(jù)報道，2019年日經(jīng)BP社拆解了特斯拉Model 3與Model S，按照結(jié)果日經(jīng)BP社判斷，特斯拉EE架構(gòu)（中心化）領(lǐng)先豐田與大眾（分布式）5年左右。豐田（e-TNGA/bZ4X）與大眾（ID系列）也各自正式發(fā)布了新型純電動化平臺。

數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)絡(luò)媒體

就合資合作而言，如高質(zhì)量高性能電池如上所述，一線主流汽車企業(yè)都已完成與一線電池企業(yè)的或合資合作，或合資建廠等。就關(guān)鍵核心AI/CPU/GPU，MCU，MOSFET/IGBT，F(xiàn)PGA/ASIC，以及CMOS等芯片而言（如下圖所示），整車企業(yè)開始采取各種方式搭建新時期的芯片/模組/控制器采購戰(zhàn)略。部分整車企采用自研方式（比亞迪IGBT等），有些則采取投資/參股方式從資本及戰(zhàn)略層面上與芯片廠商合作，有些則采取與芯片廠商形成戰(zhàn)略聯(lián)盟，有些則采取與汽車芯片貿(mào)易公司達成戰(zhàn)略合作。如上汽與英飛凌合資成立 - 上汽英飛凌汽車功率半導(dǎo)體有限公司；北汽產(chǎn)投與Imagination合資組建 - 北京核芯達科技有限公司；吉利集團控股的億咖通科技與Arm中國合資形成 - 湖北芯擎科技。當整車企業(yè)（終端產(chǎn)品生態(tài)），芯片EDA/IP企業(yè)（設(shè)計工具IP平臺），芯片設(shè)計企業(yè)（芯片IP）三者資本及戰(zhàn)略聯(lián)合可以形成戰(zhàn)略爆發(fā)力（三角核心力在戰(zhàn)略機遇點上形成爆發(fā)力 – 芯片/EE架構(gòu)），如上述湖北芯擎科技正在開發(fā)車規(guī)級7nm SE1000 SoC智能駕艙芯片，芯片層信息安全芯片/模塊等。整車企業(yè)與芯片企業(yè)聯(lián)合的優(yōu)勢不僅僅在于可以保證芯片供應(yīng)，更重要的是正對性的 “軟硬件解耦”給整車企業(yè)帶來的高效率高效益“開放性”的自主創(chuàng)新設(shè)計話語權(quán)。 就造車新勢力/新造車勢力而言，這些傾向于比亞迪/特斯拉，采用自研方式，據(jù)報道蔚來有代號為"Smart HW（Hardware）"團隊，小鵬表示會加大自動駕駛緊密相關(guān)的硬件投入，理想則與三安成立合資公司布局碳化硅芯片，小米會在其手機芯片上拓展到車規(guī)級的芯片。同樣，蘋果也已經(jīng)有了強大的手機等芯片的基礎(chǔ)，可以拓展到車規(guī)級的芯片。電池是電動化必爭之地，芯片是智能化必爭之地，預(yù)計在電池/芯片上的合資合作將掀起新的高潮。

數(shù)據(jù)來源：德勤分析

由新能源車助力（比亞迪，宏光Mini EV等），豪華高端車助力（紅旗，理想ONE，蔚來等），中國品牌崛起（2021年市場占有率上升6個百分點），中國品牌國潮勢不可擋, 2025年中國品牌企業(yè)將會有億萬元/世界級的企業(yè)，如紅旗、比亞迪等。2025年中國新能源車+豪華高端車的市場占比將超過55%。2022年1月份，中國轎車銷量前五名中 - 軒逸61170輛（含5000+ 軒逸e-Power），朗逸45524輛，宏光Mini EV 37048輛，凱美瑞28023輛，特斯拉Model 3 26548輛，其中有三款為新能源車型（軒逸e-Power，宏光Mini EV，特斯拉Model 3），新能源車滲透率達35%。如包括前7名（含秦Plus 25535輛），則前7名的滲透率可達42%。同樣，兩月份轎車銷量前6名中新能源車滲透率已達45%（Model 3，秦Plus，Mini EV，以及軒逸e-Power）；SUV銷量前3名：Model Y，CR-V，宋新能源，其中兩款為新能源車，新能源車滲透率已達69%（驚艷，銷量第一名及第三名皆為新能源車，歷史性紀錄），轎車及SUV市場已經(jīng)出現(xiàn)了新能源車供不應(yīng)求的趨勢，新能源車增長進入爆發(fā)期。據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，2021年1月中國品牌市場份額上升至45.5%，同比增長6.4%，對比2021年全年（41%）提高4.5%，而2月中國品牌市場份額為44%，同比增4.3個百分點。

經(jīng)過近15年的高速、平穩(wěn)發(fā)展，中國汽車市場已經(jīng)發(fā)生了質(zhì)的變化、走向成熟，再購（增購及換購）占比首次全方位的趕上、超過了首購，特別是在一二線城市。40歲以下人群（82/90/00）購車占比首次超過了80%，新中產(chǎn)/輕中產(chǎn)人群已經(jīng)成為購車主力/生力軍。教育水平相對高，物質(zhì)基礎(chǔ)相對好，文化素養(yǎng)相對強；同時，自信、自強、自立，為此，中國新中產(chǎn)/輕中產(chǎn)人群對汽車品牌內(nèi)涵、風(fēng)格、造型、文化、認同等有關(guān)元素的關(guān)注點都有了很大的變化，崇尚服務(wù)、智能、環(huán)保、時尚、實用將成為新一代中產(chǎn)化/年輕化消費者品牌選擇的特征。中產(chǎn)、新中產(chǎn)、輕中產(chǎn)群體在“八大四好兩強” 14城市中占比高。2021年，“八大四好兩強” 14城市汽車銷量約占全國30%，新能源車銷量約占全國40%。除了上述14城市之外，面向其它城市的新能源車型將成為整車企業(yè)的主課題之一。汽車年輕化（中產(chǎn)、新中產(chǎn)、輕中產(chǎn)）主題設(shè)計趨勢將成為整車企業(yè)的主課題之一。汽車造型、顏色、配置、以及功能滿足地域化/城市化人群（日常）需求或許也將是整車企業(yè)的課題之一。

中國乃至全球，汽車產(chǎn)業(yè)在主要工業(yè)國家都是龍頭型支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈長，常常起到一帶十的作用帶。同時，汽車產(chǎn)業(yè)又是資本密集、技術(shù)密集、產(chǎn)值/市值/估值密集的行業(yè)，隨著技術(shù)快速的發(fā)展（新能源+智能化），智能新能源車已經(jīng)在向“輪子上的智能手機”演變 – 第三智能移動空間。為此，未來5-10年中國乃至全球的科技、互聯(lián)網(wǎng)等公司跨界造車趨勢將持續(xù)并漸到高潮。 造車 - 社會價值，資本價值，科技價值將得到最優(yōu)體現(xiàn)。戴姆勒2015年-2021年息稅前利潤及稅前利潤率分別是135億歐元（9.0%）、129億歐元（9.1%）、147 億歐元（9.7%）、111 億歐元（6.6%）、103億歐元（6.0%）、86億歐元（5.6%），以及?192 億歐元（11.4%）。2021年特斯拉凈利潤率10.3%，通用汽車凈利潤率7.9%，稅前利潤率11.3%。全球十大汽車企業(yè)/集團營收常年超過、達到或接近萬億元的有8家，接近2萬億元的有兩家，豐田（2019年19724億元）與大眾（2019年19512億元）。就成本及技術(shù)而言，汽車電子零部件的成本已經(jīng)從30%左右上升到了60%左右，技術(shù)占比更是如此。據(jù)報道，小米（今年三季度出工程樣車）、滴滴（達芬奇）、百度（集度）等都在加快進入汽車市場，同時也將形成“閉環(huán)式造車” – 從造車到用車。國際品牌，索尼、三星、蘋果等或許也都將最終入場。造車是全球市場價值數(shù)十萬億元的戰(zhàn)略機遇。

? 2021年特斯拉、比亞迪及五菱新能源車的銷量成就再次說明/突顯經(jīng)典車型/品牌戰(zhàn)略的威力。2021年特斯拉、比亞迪、五菱在全球乘用車新能源車銷量車企排前三名，全球銷量前三名車型為：特斯拉Model 3達50萬輛，五菱宏光Mini EV達43萬輛，特斯拉Model Y達41萬輛。中國銷量前五名車型為：宏光Mini EV達43萬輛，Model 3 達27萬輛，Model Y 達20萬輛，秦Plus系列達19萬輛（2022年1-2月累計已達4.8萬輛），理想ONE達9萬輛。中國新能源車銷量占全球的53%，經(jīng)典車型的貢獻突出。2022年1月中國汽車銷量市場也再次顯示了經(jīng)典車型/品牌戰(zhàn)略效應(yīng)，乘用車轎車新能源車車型宏光Mini EV排名第三，特斯拉Model 3 排第五，比亞迪秦Plus排第七；傳統(tǒng)經(jīng)典車型軒逸及朗逸分別排名第一及第二，凱美瑞/速騰分別排第四及第六，帝豪和逸動則分屬第八與第九。經(jīng)典車型 - 久久為功，品牌長青，預(yù)計2025年前會出現(xiàn)3款全球年銷量過百萬輛的新能源車型。 造車新勢力理想的業(yè)績再次認證了經(jīng)典車型的威力，投入產(chǎn)出高，2021年收入增長185.6%，毛利率從2020年的16.4%提升到21.3%（毛利潤達57.6億元，每輛車盈利約6萬元）。預(yù)計，2022年理想汽車將盈利。而宏光Mini EV也將引爆新的潮流。2022年宏光Mini EV將增加新車型 - 宏光Mini EV GAMEBOY（街頭小霸王）。從宏光Mini EV上市以來，其用戶潮創(chuàng)率達72%。男性用戶期望增加游戲、運動元素，由此，宏光Mini EV GAMEBOY 應(yīng)運而生。試想，宏光Mini EV + OTA + 潮創(chuàng)，比亞迪秦Plus（2022年1-2月累計已達4.8萬輛）及宋新能源（2022年1-2月累計已達4.3萬輛）雙雙年銷量過25萬輛。預(yù)計比亞迪將與2022-2023年沖擊年銷量200萬輛的目標 – 挑戰(zhàn)行業(yè)第一（一汽-大眾）。

雙碳目標指引下能源結(jié)構(gòu)在加速變革，出行產(chǎn)業(yè)/生態(tài)鏈供能側(cè)綠能化，用能端電動化的大勢已經(jīng)開始。最近2月10日出臺的《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機制和政策措施的意見》（發(fā)改能源〔2022〕206號） “到2030年，基本建立完整的能源綠色低碳發(fā)展基本制度和政策體系，形成非化石能源既基本滿足能源需求增量又規(guī)?；娲茉创媪?、能源安全保障能力得到全面增強的能源生產(chǎn)消費格局”。根據(jù)未來10年綜合碳足跡碳排放以及成本，中國汽車市場新能源車爆發(fā)式增長還將繼續(xù)，車型將依然會以EV為主導(dǎo)，并同 PHEV，HEV，F(xiàn)CV以及HLE/車（高效減排發(fā)動機動力系統(tǒng)/車，如發(fā)動機熱效率達45-50%或更高，如百公里油耗小于4.5L或CO2排放小于95g/km的燃油車等）等都會在統(tǒng)籌協(xié)調(diào) “處理好發(fā)展和減排、整體和局部、短期和中長期的關(guān)系，處理好轉(zhuǎn)型各階段不同能源品種之間的互補、協(xié)調(diào)、替代關(guān)系”中均衡發(fā)展。預(yù)計企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈碳足跡量化以及改進將成為發(fā)展新趨勢，成為推動雙碳目標達成的驅(qū)動力。如騰訊發(fā)布了其碳中和線路圖，承諾不晚于2030年實現(xiàn)自身運營及供應(yīng)鏈全面碳中和，實現(xiàn)100% 綠電。氫能源的發(fā)展面臨的挑戰(zhàn) – 能源結(jié)構(gòu)的變革，綠氫的占比，產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)鏈的搭建，以及成本。

由于新能源車銷量高速增長，高質(zhì)量、高效益的先進動力電池作為新能源車的核心技術(shù)/部件在2022年以及未來5年的時間里供應(yīng)量缺口依然顯著。通過自研、合資合作來掌控高質(zhì)量、高效益先進動力電池依然是一線整車企業(yè)未來5年的核心技術(shù)及供應(yīng)鏈戰(zhàn)略。就在24日據(jù)報道，蔚小李等19家企業(yè)增資了欣旺達（24.3億元）。預(yù)計2025年固態(tài)電池開始規(guī)?；牧慨a(chǎn)，2022年新型4680電池開始規(guī)?；慨a(chǎn)（2月19日特斯拉公布信息：慶祝其弗里蒙特加藤路工廠1月份生產(chǎn)了第100萬塊4680電池，據(jù)報道第一季度搭載4680電池的Model Y將交付）。預(yù)計2022年底，全球 4680電池產(chǎn)能將達到100GWh，可搭載130萬輛電動車。2023年4680電池將開始大規(guī)模的量產(chǎn)。如上所述，4680電池除了成本顯著降低之外，性能也提升顯著，特別是破除了能量與功率密度不能同時提升的魔咒。寧德時代、億緯鋰能、松下、LG、三星等在4680電池皆有布局。上海發(fā)布，至2025年上海充電樁將滿足125萬輛電動車充電需求，預(yù)計其它城市也會陸續(xù)發(fā)布充電樁的新布局。2025年，新型電池（含4680）大規(guī)?；慨a(chǎn)及固態(tài)電池的規(guī)模化量產(chǎn)將給新能源車市場帶來進一步地革命性的變化，將開啟燃油車被顛覆的元年。

智能與電動加快融合，市場消費者的關(guān)注點開始從整車性能向整車智能或智能座艙加速轉(zhuǎn)變。2021年的一個顯著標志就是有更多的高端豪華車開始搭載AR-HUD（據(jù)報道預(yù)計2022年上市全尺寸SUV理想L9將搭載AR-HUD以代替儀表盤），保時捷、紅旗搭載，奔馳S級搭載，凱迪拉克Escalade（預(yù)計2022年上市凱迪拉克純電動SUV Lyriq也將搭載雙視激光全息AR-HUD，F(xiàn)OV 180°）來加快推動沉浸式駕駛體驗。2025年左右智能交互/智能座艙將發(fā)生革命性的變化，車窗/前擋風(fēng)玻璃都將成為新型的、革命化的智能交互顯示屏；AR，MR，XR顯示技術(shù)將與車載智能交互的融合，穿戴設(shè)備與車載設(shè)備的融合。鑒于純視覺環(huán)境感知系統(tǒng)的固有本質(zhì)優(yōu)勢（高空間像素/點云密度/分辨率），隨著3D距離測試精準度的不斷地提升，特別是由于最近的主動Flash型激光純視覺系統(tǒng)的加持（信息處理速度快，空間分辨率高，勝任高速公路正常行駛速度，具備量產(chǎn)化），預(yù)計（主動）純視覺環(huán)境感知系統(tǒng)將在2025年前獨立完成L4級自動駕駛的環(huán)境感知任務(wù)。其它環(huán)境感知系統(tǒng)或只成為冗余備份，或不再是必須的。

由于社會價值，科技意義，經(jīng)濟貢獻等，自動駕駛已經(jīng)成為全球競爭制高點。從 2018年Waymo在鳳凰城運營L4級自動駕駛出租車隊，2019年紅旗與百度在長沙試運營自動駕駛出租車隊，2020年韓國制定L3級自動駕駛安全標準及商用化規(guī)則， 2020年日本批準本田限量量產(chǎn)L3級自動駕駛上路，2021年德國汽車運輸管理局 （KBA） 批準了奔馳的L3級自動駕駛系統(tǒng)上路，各個國家都在發(fā)力自動駕駛L3/L4級商業(yè)化/規(guī)模化量產(chǎn)。由于L4/L5級自動駕駛的挑戰(zhàn)性，就乘用車而言，各個一線自動駕駛研發(fā)企業(yè)開始全力提升自動駕駛環(huán)境/工況模擬仿真能力，以解決長尾效應(yīng)極端工況（涵蓋99.9999%）的自動駕駛挑戰(zhàn)。這些一線自動駕駛研究企業(yè)都有其超算硬件平臺及模擬仿真軟件平臺。如Waymo模擬仿真了舊金山運營片區(qū)的道路及環(huán)境/工況。Waymo已經(jīng)在25個城市試運營自動駕駛出租車隊包括舊金山。Waymo除了實際道路測試超過2000萬英里外，但模擬仿真已經(jīng)超過200億英里。具備超算硬件平臺及模擬仿真軟件平臺的企業(yè)在自動駕駛研發(fā)方面將具有優(yōu)勢，如Waymo（谷歌超算平臺），特斯拉（Dojo超算平臺），通用（Cruise超算平臺，每天可以模擬3萬次以上），豐田（超算平臺聯(lián)合MIT的VISTA平臺，投資Carla模擬仿真平臺），福特（Argo/Quantum Signal AI超算平臺），紅旗/百度Apollo超算平臺，大眾/奔馳等應(yīng)用德國著名自動駕駛模擬仿真企業(yè)/平臺 – 德國西門子PreScan平臺，德國IPG Carmarker平臺，德國 VIRES VTD平臺，德國PTV Vissim平臺等。中國除了百度Apollo平臺之外，還騰訊TAD Sim平臺，51VR平臺，PanoSim平臺等。自動駕駛技術(shù)/算法的測試約有95% 通過模擬仿真完成，4% 通過測試場地完成，1% 通過實際道路上完成。2025年前L4級自動駕駛會在限定區(qū)域內(nèi)規(guī)?；慨a(chǎn)、落地，特別是商業(yè)/用車隊。

顛覆式技術(shù)創(chuàng)新將再次繼續(xù)引導(dǎo)消費潮流，崇尚服務(wù)、智能、環(huán)保、時尚、實用將成為新一代消費者品牌/車型選擇的特整。整車企業(yè)以及產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)投入、創(chuàng)新力度空前，合資合作步伐加快。如，通用、上汽、現(xiàn)代等投資英國初創(chuàng)科技企業(yè)Envisics（AR HUD），保時捷、現(xiàn)代、阿里等投資瑞士初創(chuàng)科技企業(yè)WayRay（AR HUD）。上汽與英飛凌合資成立 - 上汽英飛凌汽車功率半導(dǎo)體有限公司；北汽產(chǎn)投與Imagination合資組建 - 北京核芯達科技有限公司；吉利集團控股的億咖通科技與Arm中國合資形成 - 湖北芯擎科技。多家整車企業(yè)與國內(nèi)著名AI芯片及算法頭部企業(yè)地平線形成戰(zhàn)略投資及合作。比亞迪混合動力技術(shù)深耕細作，長期研發(fā)積累，長城、吉利、奇瑞、長安等在混合動力技術(shù)研發(fā)中的堅持也都開花結(jié)果。

已經(jīng)量產(chǎn)車型智能化的顯著標志為 – 智能駕駛（配置L2+智能輔助駕駛），智能交互（配置3D-AR-HUD），智能網(wǎng)聯(lián)（配置OTA在線遠程升級功能）。OTA功能改變了供給方 - 整車企業(yè)如何造車，如何服務(wù)客戶，如何盈利；也改變了使用端 – 消費者如何體驗出行，需求如何等到快速滿足。智能網(wǎng)聯(lián)OTA/EEA也是智能駕駛，智能交互升級的基礎(chǔ)。2021年理想通過OTA推送/升級了導(dǎo)航輔助駕駛NOA以及結(jié)合視覺感知算法的AEB功能。智能網(wǎng)聯(lián)OTA/EEA改變了整車年度款、中期款、換代款技術(shù)升級配置升級的周期節(jié)奏，是汽車歷史上革命性的變化。智能網(wǎng)聯(lián)OTA/EEA可以使AR-HUD升級為3D-AR-HUD，3D-MR-HUD，以及更進一步地3D-XR-HUD。在搭配/實施OTA中，如何優(yōu)化平衡預(yù)埋/冗余硬件系統(tǒng)將成為整車企業(yè)面臨課題，以從SOTA升級到FOTA。車云報道了2022年1月份智能乘用車銷量同比增長101%（L2智能輔助駕駛配置，OTA功能配置）。預(yù)計智能汽車增量的統(tǒng)計還將包括3D-AR-HUD的搭配，以包括智能交互的內(nèi)容。

紅旗在大功率高效低排放動力系統(tǒng)研發(fā)，在混合動力的研發(fā)，在EE架構(gòu)/平臺研發(fā)，在智能駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)、智能交互等方面研發(fā)的成果高度集中展現(xiàn)在紅旗H9系列以及紅旗S9產(chǎn)品上。全球三款頂級新能源車/技術(shù)的代表，進軍百公里加速2秒以內(nèi)的技術(shù)展現(xiàn)桂冠，極速達每小時400公里的技術(shù)探索極區(qū)：紅旗S9（百公里加速<2秒，極速400公里），特斯拉Model S Plaid（百公里加速<2秒，極速322公里），雷克薩斯電動 “F” 系（百公里加速<2秒，極速300公里（E）），Aspark Owl（百公里加速<2秒，極速400公里），可謂上市即首創(chuàng)，出道即巔峰。

挪威作為全球最成熟的新能源車市場（2021年新能源車滲透率/市場占比達86%，純電動車滲透率/市場占比達65%），有著新能源車型試金石的稱謂。紅旗E-HS9雖然剛剛進入挪威開始銷售，其銷量就超過了其它中國造車新勢力車型，2022年1-2月都排名第一，總排名都進前15名（唯一一款中國品牌車型），在中大型SUV細分市場總排名第四。紅旗E-HS9包含多項全球首發(fā)技術(shù)。

注：文中部分圖片及數(shù)據(jù)來自網(wǎng)絡(luò)/Website。