百人會張永偉：2024年中國汽車行業(yè)將呈現(xiàn)十大特點

　　2023年已近尾聲，2024年中國汽車行業(yè)將往何處去？12月27日上午，中國電動汽車百人會論壇（2024）媒體溝通會在京召開。中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉對2024年中國汽車行業(yè)的發(fā)展做出了十點判斷。

　　第一，2024年中國新能源汽車在國家發(fā)展和全球地位將一步提升。張永偉認(rèn)為，明年可能中國新能源汽車行業(yè)在全球地位進(jìn)一步提升和在國家經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展當(dāng)中的作用進(jìn)一步鞏固的關(guān)鍵一年。

　　從全球來看，中國新能源汽車換道先行。新技術(shù)在中國汽車產(chǎn)業(yè)率先應(yīng)用是全球的風(fēng)向標(biāo)，新車型率先在中國投放也是一個風(fēng)向標(biāo)。過去都是別人的車賣了幾年之后到中國投放，別人的技術(shù)在西方國家驗證之后才能夠推到中國來。所以這兩個率先就是風(fēng)向標(biāo)，這是代表性的標(biāo)志。中國市場可能會來定義下一代汽車是什么。也就是說汽車的定義策源地更多是在中國，這個比重會越來越大。

　　張永偉表示，我們要繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模，繼續(xù)提升競爭力，先行者才能變成我們有優(yōu)勢的領(lǐng)先者。在2024年、2025年，中國不僅要保持量的領(lǐng)先，另外我們在技術(shù)和規(guī)則定義上也要保持領(lǐng)先。這就是從先行到產(chǎn)業(yè)鞏固優(yōu)勢關(guān)緊的一步。

　　從國內(nèi)看，今年汽車產(chǎn)銷有望突破3000萬，新能源汽車達(dá)到900多萬。汽車行業(yè)特別是新能源汽車行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)當(dāng)中的地位和作用空前提升，經(jīng)濟(jì)大國一定要有一種支撐性的產(chǎn)業(yè)來作為支柱，新能源汽車當(dāng)之無愧。

　　第二，產(chǎn)業(yè)競爭格局進(jìn)入深度重塑期。從競爭來看，大格局應(yīng)該遠(yuǎn)未定型，但是確實進(jìn)入深度重塑。

　　張永偉判斷，明年的競爭將更加激烈、競爭格局更加分化重塑。2024年和2025年非常關(guān)鍵，很多企業(yè)可能在這兩年就退出了，，如果做起來可能就迅速崛起了。從全球來看格局，智能汽車就是中美之間在PK。

　　這幾年，國內(nèi)很多地方也在發(fā)展新能源汽車。在張永偉看來，有些地方利用新能源汽車的發(fā)展快速崛起成為新的產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，但有的地方就跑不出來了。另外有的地方汽車產(chǎn)量很大，但是新能源占比很低，就意味著它轉(zhuǎn)型壓力更大。新能源占地方汽車產(chǎn)業(yè)的比重是一個地方汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型是否成功的重要指標(biāo)，這個比例高了轉(zhuǎn)型就加速了或者說走在成功的道路上。此外，區(qū)域的產(chǎn)業(yè)布局一定是在分化，過去的領(lǐng)先者不一定再繼續(xù)領(lǐng)先，新的力量在崛起。張永偉說，有些城市迅速就進(jìn)入了百萬級的臺階，這個臺階上的很關(guān)鍵，這是崛起的基本支撐。

　　對于車企而言，張永偉表示，明年一定是大浪淘沙的關(guān)鍵時期，行業(yè)洗牌應(yīng)該會加速，對很多企業(yè)是成長的機(jī)會，但很多企業(yè)明年日子就更加難過。“過去我們靠投機(jī)取巧、靠吃點巧勁實現(xiàn)發(fā)展還有可能，以后沒有真工夫，在新能源汽車行業(yè)就很難混下去。”

　　這兩年，合資車企并不好過。張永偉說，明后年就是合資車企的分水嶺。有些企業(yè)在中國市場上能夠趕上中國電動化、智能化的節(jié)奏，就可以繼續(xù)以合資的模式在中國發(fā)展。有的跟不上中國市場的電動化、智能化“兩化”的節(jié)奏，很多企業(yè)就難以續(xù)命。

　　 第三，企業(yè)發(fā)展環(huán)境將會呈現(xiàn)更加內(nèi)卷的特征。汽車行業(yè)特別是新能源汽車行業(yè)在2024年、2025年將更加內(nèi)卷，進(jìn)入新的卷的模式，叫做內(nèi)卷2.0。

　　汽車行業(yè)由于多元化、個性化的消費(fèi)特征，由過去耐用消費(fèi)品的屬性變成了快銷品的屬性，就像家電一樣、手機(jī)一樣，是一個快速迭代的快銷品，這些特征會越來越強(qiáng)化。

　　“新能源汽車行業(yè)只能越跑越快，它不給你提供停下來、慢下來、喘口汽的機(jī)會。”張永偉直言，新車型密集發(fā)布，證明市場足夠大，也證明競爭足夠激烈。一個新車型的生命周期在加速縮短，“4年一款新車是燃油車時代，現(xiàn)在汽車進(jìn)入了電動智能化時代，半導(dǎo)體行業(yè)叫摩爾定律，就是18個月必須更新一次。”

　　張永偉認(rèn)為，在內(nèi)卷2.0時代，這種卷不僅僅停留在商業(yè)層面的內(nèi)卷，商業(yè)層面內(nèi)卷就是看誰會賣車、誰降價。這種內(nèi)卷是在競爭力層面的卷，看誰更能創(chuàng)新。高頻創(chuàng)新，這是汽車“摩爾時代”很重要的特征。

　　第四，產(chǎn)業(yè)發(fā)展以存量結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化為主。過去新能源汽車行業(yè)的結(jié)構(gòu)特征就是以增量為主，新能源整車上增量、電池上增量，支撐了規(guī)?；陌l(fā)展。張永偉認(rèn)為，明年、后年可能進(jìn)入存量結(jié)構(gòu)調(diào)整的階段。

　　存量問題會越來越突出。第一個就是過剩的燃油車產(chǎn)能。張永偉表示，產(chǎn)業(yè)發(fā)展不能只破不立。燃油車的產(chǎn)能不能丟掉，它背后是就業(yè)、是投資，所以要利用好傳統(tǒng)的燃油車產(chǎn)能要把它盤活。第二個是電動化產(chǎn)能也需要調(diào)整。過去爬坡上量的時候有很多電動產(chǎn)能，規(guī)模經(jīng)濟(jì)性不夠，可能需要被調(diào)整、被重組，碎片化的產(chǎn)能要向集中化發(fā)展才有規(guī)模效益。

　　在產(chǎn)業(yè)鏈方面，電池在疫情期間的投資高歌猛進(jìn)，明年正好是產(chǎn)能的釋放期。電池一定會面臨著供給矛盾比較突出的問題。包括芯片行業(yè)，由過去緊的環(huán)境也會變得更加寬松。張永偉說，“現(xiàn)在芯片開始回歸正常的發(fā)展軌道，有些環(huán)節(jié)甚至?xí)霈F(xiàn)過剩，比如那么多芯片設(shè)計企業(yè)，當(dāng)這個行業(yè)進(jìn)入寬松階段的時候，好多設(shè)計公司可能就要被淘汰。”

　　而在融資方面，張永偉表示，汽車行業(yè)在快速投資的時候錢就比較寬松，融資相對容易。當(dāng)存量結(jié)構(gòu)調(diào)整的時候，融資環(huán)境不是很理想，特別是美元資本、海外資本?？傮w上明年大家都會比較缺錢，融資環(huán)境不太樂觀。同時張永偉認(rèn)為，不要對中東資本抱太大希望。因為中東的錢單筆投資比較大，但效率很低，一年就那么幾筆。因為中東資本當(dāng)不了我們?nèi)谫Y的主體。

　　第五，新能源汽車市場仍會保持高速增長。張永偉預(yù)計2023年中國新能源汽車全年銷量1000萬輛左右。如果按照新能源汽車增速30—40%來算，預(yù)計2024年我國新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模有望達(dá)到1300萬輛，整體滲透率超40%，乘用車領(lǐng)域單月滲透率有望超過50%。

　　從細(xì)分市場算一算，最上量的車是10—15萬的車，過去幾年都是以燃油車為主，這是新能源汽車明年的重點。前些年中國新能源汽車是兩頭跑，10萬以下的車賣得快，高端車30萬以上的車賣得快，但是這兩個市場不是我們的主力市場。張永偉說，明后年，10—15萬元的新能源汽車將會爆發(fā)。

　　 第六，新能源汽車國際化將成為一大亮點。今年中國新能源汽車的海外銷售會超過100萬輛，達(dá)到120萬輛，明年海外貿(mào)易的數(shù)量會保持增長，會到180萬輛。

　　汽車國際化主要有兩條途徑。一個是貿(mào)易出口，另一個是在當(dāng)?shù)赝顿Y、在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)、在當(dāng)?shù)劁N售。張永偉認(rèn)為，明年中國汽車國際化還會保持貿(mào)易+海外生產(chǎn)都快速增長的趨勢，此后慢慢由貿(mào)易為主變成海外的投資本地化發(fā)展為主，這是國際化的基本規(guī)律。

　　第七，商用車新能源化智能化將同步加速轉(zhuǎn)型。張永偉說，中國是商用車大國，我們的保有量3000多萬輛，油耗、能耗、碳排放占了一半以上，它是碳排放的主體，從“雙碳”和企業(yè)自身發(fā)展來講，商用車的電動化、新能源化是必須要做的一件事情。在乘用車進(jìn)入自轉(zhuǎn)自驅(qū)動發(fā)展的軌道之后，要把電動化的重點放在商用車上來，實現(xiàn)它的綠色化或者新能源化。

　　此外，乘用車是先電動化、后智能化，商用車現(xiàn)在表現(xiàn)出的特征是“兩化”同步。張永偉指出，智能化對商用車是剛需，由兩個司機(jī)變成一個司機(jī)，由一個司機(jī)變成完全自動駕駛，對乘用車來講那叫好玩，對商用車來講就是降成本。張永偉呼吁，應(yīng)該多關(guān)注一下中國3000萬多輛存量市場，300多萬輛增量市場的商用車新能源化。

　　第八，電池、芯片、操作系統(tǒng)等標(biāo)志性領(lǐng)域有望進(jìn)一步突破。張永偉預(yù)計，這幾個領(lǐng)域在2024年會持續(xù)進(jìn)行技術(shù)突破，一些標(biāo)志性的技術(shù)會密集應(yīng)用在汽車上。

　　比如電池，一些新的電池會上車，但全固態(tài)應(yīng)該還有一段時間，明年一定會再做一些固液混合電池。此外，大圓柱電池會規(guī)?；牧慨a(chǎn)上車。同時，磷酸鐵鋰也不斷演進(jìn)。車企會把新技術(shù)電池上車當(dāng)成差異化發(fā)展的重點。

　　在充電領(lǐng)域，1秒鐘1公里的充電技術(shù)會規(guī)?；膽?yīng)用，明后年高壓車會迎來放量的發(fā)展。新型混動技術(shù)會成為創(chuàng)新的一個重點，“純+混”雙修會過渡十幾年的時間。

　　明后年是國產(chǎn)芯片非常值得期待的一年，有的企業(yè)已經(jīng)提出來，2025年要做全國產(chǎn)化。張永偉表示，國產(chǎn)芯片加速上車是明后兩年汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域一個非常亮麗的特點，包括國產(chǎn)操作系統(tǒng)上車。

　　第九，智能駕駛應(yīng)用路線逐步清晰。這兩年是智能化的探索期，明年會相對清晰。智能化，是做單車智能、還是做車路協(xié)同、還是做智能網(wǎng)聯(lián)，大家也探索了很多年。

明后兩年，智能駕駛的應(yīng)用路線會逐步清晰，單車智能會快速發(fā)展，它叫功能疊加的發(fā)展模式。今年做泊車，明年可能行泊一體，可能再加L3車道跟隨，再加上輔助駕駛，不斷加上一些智能化的模塊，這是單車智能的發(fā)展模式，最終到有一天走向L4。

　　   車路協(xié)同、智能網(wǎng)聯(lián)、車城協(xié)同，這個路線也相對會不斷清晰。比如智能網(wǎng)聯(lián)已經(jīng)清晰了，車必須聯(lián)網(wǎng)。數(shù)據(jù)顯示，明年乘用車車聯(lián)網(wǎng)前裝標(biāo)配搭載率超過85%。另外，車路云、車路協(xié)同的試點會進(jìn)一步擴(kuò)大，用網(wǎng)聯(lián)、用道路來解決汽車的賦能問題。網(wǎng)聯(lián)和車路云會繼續(xù)進(jìn)行試點示范，走向產(chǎn)業(yè)化。

　　第十，汽車與ICT、能源與產(chǎn)業(yè)融合速度加快。明年汽車行業(yè)變得越來越跨界，和ICT信息通訊行業(yè)、能源行業(yè)的融合會進(jìn)入到深度融合期。汽車是最大的創(chuàng)新集成器，新技術(shù)都要用到在汽車身上。所以跳出汽車來發(fā)展汽車，從融合的角度來推動產(chǎn)業(yè)之間相互的鏈接、相互的賦能，是汽車行業(yè)或者說是中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展一個非常獨(dú)特的現(xiàn)象，這個現(xiàn)象在汽車行業(yè)表現(xiàn)的最為淋漓盡致。

　　據(jù)悉，中國電動汽車百人會2024年論壇將于2024年3月15至3月17日在北京釣魚臺國賓館召開，大會的主題定為“鞏固和擴(kuò)大新能源汽車發(fā)展優(yōu)勢”。今年論壇將主要舉辦1場高層論壇、1場國際論壇、2場閉門會議、10場主題論壇。