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乘聯(lián)會(huì)：8月乘用車市場(chǎng)回顧及9月預(yù)測(cè)

2008-09-09 08:33:15 來源：作者：wenmin

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　　由于乘用車嚴(yán)重超前消費(fèi)造成的市場(chǎng)超高速增長(zhǎng)期的結(jié)束、汽車價(jià)格以今年為轉(zhuǎn)折點(diǎn)從多年來下降向上升轉(zhuǎn)變、用戶對(duì)油價(jià)和收入增長(zhǎng)幅度的預(yù)期不好、8月份的7個(gè)不利因素的作用及部分廠家暑期放假時(shí)間延長(zhǎng)等一系列不利因素的影響，8月份市場(chǎng)同比和環(huán)比銷量均下滑是事先預(yù)料到的事情，而且今年下半年很可能出現(xiàn)半數(shù)以上的月份同比負(fù)增長(zhǎng)，全年市場(chǎng)增長(zhǎng)率可能降到6-8%。由于它來得太快、太猛，很多人在心理上馬上接受不了是可以理解的。

2005—2008年乘用車(轎車/MPV/SUV)月銷量走勢(shì)圖

　　今年出口勢(shì)頭較好，生產(chǎn)和銷售的批發(fā)數(shù)增長(zhǎng)率高一些，國(guó)內(nèi)銷售數(shù)增長(zhǎng)率低一些。今年1000萬輛的產(chǎn)銷預(yù)測(cè)已經(jīng)無法實(shí)現(xiàn)，汽車產(chǎn)銷1000萬輛沒有本質(zhì)的意義，僅有炒作的價(jià)值。明年年初市場(chǎng)的增長(zhǎng)率會(huì)較低，到年中時(shí)，由于同比產(chǎn)銷基數(shù)較低，市場(chǎng)的增長(zhǎng)率會(huì)逐步加大。這主要是乘用車市場(chǎng)巨變?cè)斐傻�，�?guó)際大環(huán)境和國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策對(duì)這個(gè)巨變的影響也不能低估。

狹義乘用車生產(chǎn)商銷量排行榜(8月國(guó)內(nèi)銷售綜合數(shù))

　　自2002年以來，中國(guó)的乘用車市場(chǎng)超高速增長(zhǎng)持續(xù)了6年多，市場(chǎng)擴(kuò)大了幾倍。大家用過去日、韓汽車市場(chǎng)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)公式，即R值（R=轎車平均價(jià)格/人均GDP）預(yù)測(cè)我國(guó)今后汽車市場(chǎng)發(fā)展走勢(shì)。日、韓過去當(dāng)R≤2時(shí)汽車市場(chǎng)開始高速增長(zhǎng)，2007年我國(guó)的R=8，僅有少數(shù)東部的發(fā)達(dá)城市R≤3，結(jié)論是今后轎車市場(chǎng)會(huì)更高速發(fā)展，這也是外國(guó)汽車寡頭對(duì)中國(guó)汽車工業(yè)前景看好的原因。我國(guó)R=8時(shí)，千人轎車保有量達(dá)到20多輛。

狹義乘用車生產(chǎn)商銷量排行榜(8月國(guó)內(nèi)外銷售批發(fā)數(shù))

　　而日本在R=2的1962年，千人轎車保有量?jī)H有8輛。韓國(guó)R=2的1988年，千人轎車保有量為近20輛，可見中國(guó)的乘用車是嚴(yán)重超前消費(fèi)。也就是把GDP再增長(zhǎng)3倍以上時(shí)（最少還要十幾年）才應(yīng)該銷售的轎車，在去年我們已經(jīng)賣完了。因此我國(guó)的乘用車市場(chǎng)發(fā)展軌跡與日、韓完全不同，其結(jié)果是從2008年開始乘用車發(fā)展速度降下來。

廣義乘用車生產(chǎn)商銷量排行榜(8月國(guó)內(nèi)銷售綜合數(shù))

廣義乘用車生產(chǎn)商銷量排行榜(8月國(guó)內(nèi)外銷售批發(fā)數(shù))

　　為什么中國(guó)乘用車嚴(yán)重超前消費(fèi)？其原因有以下9條：

　　1、國(guó)家通過住房制度改革和城市改造拆遷，使1.3億戶以上中國(guó)城市居民有了私有住房，占原城市居民家庭的90%以上。他們得到的房子如按現(xiàn)價(jià)計(jì)算，等于國(guó)家送給這些家庭高達(dá)30萬億人民幣。由于農(nóng)村住房100%是私有，所以中國(guó)有95%以上的家庭有自有住房，這個(gè)比例在全世界最高。租房住的工薪階層要拿家庭月收入的15-35%付房租，這么重的負(fù)擔(dān)使絕大多數(shù)中國(guó)家庭有了房才能考慮買車，極高的自有住房率是中國(guó)汽車嚴(yán)重超前消費(fèi)的最重要的前提。

2回頂部

　　2、我國(guó)是個(gè)高儲(chǔ)蓄率的國(guó)家，儲(chǔ)蓄額年平均增長(zhǎng)10%以上，今年上半年居民儲(chǔ)蓄額已經(jīng)超過19萬億人民幣。最少有12%以上的家庭有10萬元以上的儲(chǔ)蓄，也就是有能力進(jìn)行汽車的超前消費(fèi)，不存在購(gòu)買力不足的問題。

　　3、改革開放以來，貧富差距拉大，最先富裕起來的人在20年前就帶頭購(gòu)買了乘用車，雖然這些人的比例很小，但中國(guó)人口眾多，銷售的汽車也就較多，因此掀起了“汽車熱”。

　　4、媒體的炒作使“汽車熱”不斷升溫和長(zhǎng)久延續(xù)，他們功不可沒。

　　5、中國(guó)經(jīng)濟(jì)一直高速增長(zhǎng)，國(guó)家財(cái)政及居民的收入增長(zhǎng)也很快，在這個(gè)大好形勢(shì)下，人們對(duì)未來收入的預(yù)期看好，使汽車的嚴(yán)重超前消費(fèi)得以延續(xù)。

　　6、中國(guó)的汽車稅費(fèi)較低，而且這幾年國(guó)家對(duì)燃油價(jià)格進(jìn)行巨額補(bǔ)貼，使中國(guó)汽車用戶對(duì)全球性通貨膨脹反應(yīng)不敏感。

　　7、改革開放以來，人們的消費(fèi)觀念變化很大，對(duì)追求現(xiàn)代生活的熱情超出了很多國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)計(jì)。

　　8、前幾年，國(guó)家的政策實(shí)質(zhì)上給股民帶來了較大收益，地方政府為GDP給炒房者創(chuàng)造了機(jī)會(huì)，大批發(fā)了財(cái)?shù)某垂伞⒊捶空邆儼岩徊糠皱X用于汽車消費(fèi)。

　　9、十多年來，轎車一直在大幅度降價(jià)，不斷的降價(jià)信息刺激潛在的購(gòu)買力變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)的購(gòu)買力。

　　上述9個(gè)利好因素，現(xiàn)在大多數(shù)不同程度發(fā)生了變化，而沒有變化的因素中，購(gòu)買汽車的能量已經(jīng)大大削弱，已不能確保乘用車市場(chǎng)繼續(xù)超高速增長(zhǎng)。因此，中國(guó)乘用車市場(chǎng)將告別20%以上的增長(zhǎng)率。從2009年至2015年，估計(jì)乘用車市場(chǎng)的年增長(zhǎng)率約在10-15%，這在世界汽車市場(chǎng)上也稱得上是高速的發(fā)展。因此這次巨變不是乘用車市場(chǎng)進(jìn)入嚴(yán)冬，而是乘用車市場(chǎng)發(fā)展速度回歸到與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度相適應(yīng)狀態(tài)。

　　對(duì)9月份的市場(chǎng)預(yù)測(cè)

　　今年國(guó)家對(duì)法定節(jié)假日的調(diào)整，增加了中秋節(jié)放假一天，同時(shí)去年9月底2天的休假移到10月份休息，而今年9月底2天的休假在本月休息，使去年9月份有22個(gè)工作日，而今年僅有21個(gè)工作日。殘奧會(huì)在9月份舉行，雖然大家的關(guān)注度不如奧運(yùn)會(huì)，但對(duì)乘用車市場(chǎng)銷售或多或少也會(huì)有影響。炒股和炒房者被更深的套牢，也使一些人放棄購(gòu)車打算。

　　國(guó)家多次發(fā)出燃油近期還要調(diào)價(jià)的信息， 8月份的CPI漲幅有可能降到6%以下，使燃油漲價(jià)有了實(shí)施的可能。石油部門最新的信息是：國(guó)際油價(jià)雖降，進(jìn)口汽油的完稅價(jià)與國(guó)產(chǎn)汽油的出廠價(jià)的差值仍有1000多元。如果國(guó)家在9月份燃油調(diào)價(jià)，或者還發(fā)燃油調(diào)價(jià)信息，那么9月份乘用車銷售同比可能仍是負(fù)增長(zhǎng)。

　　9月份應(yīng)是乘用車銷售的季節(jié)高峰，汶川地震和奧運(yùn)會(huì)期間沒有實(shí)現(xiàn)買車的人，約半數(shù)能在9月份實(shí)現(xiàn)買車；加上今年國(guó)家財(cái)政收入高速增長(zhǎng)，政府公務(wù)購(gòu)車也會(huì)在9月份啟動(dòng)；受部分產(chǎn)品出口退稅率調(diào)高、中小企業(yè)貸款放松、個(gè)體免管理費(fèi)等促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展舉措的影響，工商用戶需求也會(huì)有所回升；本月經(jīng)銷商會(huì)多提一些車以便拿到季度獎(jiǎng)；9月份廠家促銷的力度已經(jīng)是今年最大的；微型汽車消費(fèi)稅下調(diào)和油價(jià)上漲預(yù)期，不愿放棄購(gòu)車而猶豫的用戶購(gòu)買轎車的排量下移，使微型車和小排量車市場(chǎng)回暖；本月有較多新車型上市，等新車的購(gòu)買能量也會(huì)有所釋放；9月市場(chǎng)環(huán)比增長(zhǎng)7-9萬輛是可能的。如果汽油不在9月份漲價(jià)，甚至還可能出現(xiàn)9月份國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量同比正增長(zhǎng)。

　　降價(jià)已經(jīng)不是中國(guó)汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主要形式

　　上世紀(jì)八十年代，進(jìn)口轎車的關(guān)稅高達(dá)180-220%，從九十年代初開始，中國(guó)為了加入WTO，把轎車關(guān)稅不斷大幅度向下調(diào)整，國(guó)內(nèi)轎車生產(chǎn)企業(yè)為與進(jìn)口車和國(guó)產(chǎn)車競(jìng)爭(zhēng)，連續(xù)15年進(jìn)行的大幅度的降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，使國(guó)產(chǎn)車的價(jià)格從比國(guó)際市場(chǎng)價(jià)高100%以上，降到大多數(shù)國(guó)產(chǎn)轎車價(jià)格已經(jīng)低于國(guó)際市場(chǎng)價(jià)，能繼續(xù)降價(jià)的空間基本消耗貽盡。

　　目前世界處于高通貨膨脹時(shí)期，輸入型通貨膨脹成為了汽車成本增長(zhǎng)最主要的因素，雖然市場(chǎng)發(fā)展能抵消一部分采購(gòu)成本增長(zhǎng)造成的汽車價(jià)格上升，但是，汽車生產(chǎn)的兩個(gè)主要原材料，鋼鐵的原料鐵礦石漲價(jià)比去年高達(dá)85%，塑料的原料石油的價(jià)格，幾年以來持續(xù)大幅度漲了幾倍，基本消耗了大多數(shù)企業(yè)的降價(jià)空間。

　　今年廠家宣布降價(jià)的聲音廖廖無幾，國(guó)家統(tǒng)計(jì)價(jià)格變化是以同比數(shù)據(jù)為依據(jù)，雖然目前同比價(jià)格還是負(fù)增長(zhǎng)，但從年初開始環(huán)比價(jià)格多數(shù)月份是正增長(zhǎng)，到今年年底或明年年初，很可能同比價(jià)格也出現(xiàn)正增長(zhǎng)。那么今后中國(guó)汽車的降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)將基本結(jié)束，過去以降價(jià)這個(gè)最有效、最容易實(shí)現(xiàn)的主要競(jìng)爭(zhēng)手段將成為歷史。而技術(shù)、質(zhì)量、營(yíng)銷、品牌、服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)將從后臺(tái)走向前臺(tái)。

　　以今年為轉(zhuǎn)折點(diǎn)，汽車價(jià)格從多年來連續(xù)下降轉(zhuǎn)為逐步上升，請(qǐng)大家不要誤解的是：不是今后國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)沒有降價(jià)的可能，如果通貨膨脹大大減緩，市場(chǎng)轉(zhuǎn)暖，用戶購(gòu)買力增強(qiáng)，廠家的效益提高后的降價(jià)、或廠家對(duì)將停產(chǎn)汽車清庫(kù)的降價(jià)、為提高競(jìng)爭(zhēng)力的減配降價(jià)的情況都可能發(fā)生，但已經(jīng)不是競(jìng)爭(zhēng)的主要形式。

　　汽車潛在用戶想買車如果不是等待最新的產(chǎn)品，估計(jì)在今年內(nèi)購(gòu)買是最合算的。近期兩大潛在的市場(chǎng)利好因素不起作用，中國(guó)汽車市場(chǎng)一直缺乏兩個(gè)重要的推動(dòng)力，一個(gè)是二手車市場(chǎng)很不發(fā)達(dá)，每年二手車市場(chǎng)交易量均不足新車市場(chǎng)銷量的30%，而美國(guó)能達(dá)到新車銷量的200%以上。

　　另一個(gè)是貸款買車今年僅占新車銷量的8%以下，而世界上的平均水平是45%。最近有人撰文說：車主換車高峰已到來。如果真是這樣有助于新車銷售，二手車市場(chǎng)也將繁榮，但從統(tǒng)計(jì)上看不見二手車市場(chǎng)大繁榮。以4S店汽車置換業(yè)務(wù)發(fā)展不能得出這個(gè)結(jié)論，因?yàn)檫^去4S店的汽車置換業(yè)務(wù)做得很差，有進(jìn)步是應(yīng)該的，它僅是搶了二手車經(jīng)銷商的一部分生意。

　　還有信息說：汽車消費(fèi)信貸將大發(fā)展，講的是內(nèi)資企業(yè)今年開辦了很多汽車金融公司，但主要是為了在當(dāng)前從緊的貨幣政策下，汽車生產(chǎn)廠家支持經(jīng)銷商的資金周轉(zhuǎn)，而且中國(guó)汽車消費(fèi)信貸的余額今年沒有增加，因此這個(gè)結(jié)論也不能成立。這兩個(gè)因素只能是今后中國(guó)汽車市場(chǎng)的重大推動(dòng)力，但現(xiàn)在還不是。