2024年二季度汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告 一價(jià)格戰(zhàn)下的新趨勢(shì)

本報(bào)告主要聚焦中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)，分析政策監(jiān)管、汽車消費(fèi)、廣告主需求等內(nèi)容，幫助市場(chǎng)了解2024年二季度國(guó)內(nèi)現(xiàn)狀，同時(shí)列舉頭部企業(yè)案例進(jìn)行分析。報(bào)告研究范圍主要為汽車產(chǎn)業(yè)、汽車媒體等。

目錄：

01 二季度政策 & 市場(chǎng)變化

02 二季度汽車產(chǎn)業(yè)鏈變化

03 未來(lái)趨勢(shì)展望

PART 01 二季度政策 & 市場(chǎng)變化

汽車消費(fèi)扶持及產(chǎn)業(yè)升級(jí)政策頻出；歐美關(guān)稅壁壘阻礙出海

   ●  2024年二季度，國(guó)家政策繼續(xù)著重加強(qiáng)對(duì)汽車消費(fèi)的扶持，地方政策積極落地多樣化措施，共同拉動(dòng)購(gòu)車需求釋放、促進(jìn)市場(chǎng)繁榮。從產(chǎn)業(yè)層面來(lái)看，政策在助推新能源汽車快速發(fā)展的同時(shí)，亦帶動(dòng)傳統(tǒng)燃油車市場(chǎng)回暖，為汽車行業(yè)的增長(zhǎng)及轉(zhuǎn)型升級(jí)提供持續(xù)賦能。

   ●  歐美市場(chǎng)進(jìn)一步提高自華進(jìn)口電動(dòng)汽車關(guān)稅：美國(guó)對(duì)中國(guó)進(jìn)口電動(dòng)整車及電池進(jìn)行加征；歐盟及土耳其宣布自7月實(shí)施額外關(guān)稅征收。關(guān)稅壁壘的高筑，影響中國(guó)新能源電動(dòng)車在歐美海外市場(chǎng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)出海發(fā)展帶來(lái)挑戰(zhàn)。

新能源汽車保有量穩(wěn)步提高，汽車駕駛?cè)藬?shù)量近五億規(guī)模

   ●  在傳統(tǒng)汽車市場(chǎng)趨于飽和的背景下，新能源汽車成為重要新增長(zhǎng)點(diǎn)：據(jù)公安部數(shù)據(jù)，2024上半年全國(guó)汽車保有量4.4億輛，汽車保有量為3.45億人，分別同比上漲3.3%、5.2%，整體穩(wěn)中有升。其中，新能源汽車保有量爆發(fā)式增長(zhǎng)，以52.6%的高增速達(dá)到2472萬(wàn)輛。

   ●  截至6月底，全國(guó)機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)藬?shù)量達(dá)5.32億人，其中汽車駕駛?cè)藬?shù)量為4.96億人。上半年新領(lǐng)證駕駛?cè)藬?shù)量1397萬(wàn)人，同比上漲17.36%，為汽車產(chǎn)業(yè)及上下游行業(yè)注入新用戶流量，帶來(lái)增長(zhǎng)空間。

二季度乘用車銷量同比有所下降，主機(jī)廠各車型降價(jià)沖刺年中

   ●  根據(jù)中國(guó)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2024年二季度乘用車零售整體環(huán)比增長(zhǎng)，但相較去年同期呈下跌態(tài)勢(shì)。6月國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)零售銷量同比下降8%，環(huán)比小幅增長(zhǎng)2%。結(jié)合以舊換新政策及“618”大促節(jié)點(diǎn)，車企和經(jīng)銷商發(fā)力沖刺上半年業(yè)績(jī)表現(xiàn)，轎車、SUV等各大車型均有不同程度的降價(jià)，以價(jià)換量競(jìng)爭(zhēng)白熱化。

二季度汽車價(jià)格戰(zhàn)助推數(shù)字營(yíng)銷前進(jìn)，同比增長(zhǎng)9.26%

   ●  2024年二季度，汽車消費(fèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加火爆，更多主機(jī)廠加入降價(jià)以搶占市場(chǎng)；同時(shí)在宏觀經(jīng)濟(jì)下滑的背景下，銷售轉(zhuǎn)化難度更高。刺激汽車數(shù)字營(yíng)銷市場(chǎng)繼續(xù)向前。

用戶變化關(guān)鍵詞：女性增加、群體年輕化、消費(fèi)下沉

   ●  根據(jù)月狐iApp數(shù)據(jù)，相比去年同期，2024年二季度汽車線上用戶屬性發(fā)生變化：女性占比進(jìn)一步提高，年輕用戶是購(gòu)車主流群體，下沉趨勢(shì)明顯。

用戶變化：決策流程更復(fù)雜，汽車資訊仍是首選留資渠道

   ●  月狐調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：消費(fèi)者在購(gòu)車時(shí)，決策流程和周期均有所增加，決策鏈路更復(fù)雜；而在留資環(huán)節(jié)，汽車資訊仍是其優(yōu)先渠道。

行業(yè)熱點(diǎn)：無(wú)人駕駛快速發(fā)展，大規(guī)模落地仍面臨多項(xiàng)挑戰(zhàn)

行業(yè)熱點(diǎn)：二季度二手車市場(chǎng)面臨增長(zhǎng)難題，行業(yè)進(jìn)入重塑期

行業(yè)熱點(diǎn)：汽車改裝市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，官方定制市場(chǎng)值得關(guān)注

PART 02 二季度汽車產(chǎn)業(yè)鏈變化

主機(jī)廠：加快車型更新?lián)Q代，新能源汽車加速“下鄉(xiāng)”

   ●  面臨嚴(yán)苛的市場(chǎng)情況，主機(jī)廠加速車型更新?lián)Q代快速提高產(chǎn)品力，而政府方面，則繼續(xù)加強(qiáng)支持，一方面落實(shí)報(bào)廢補(bǔ)貼，促進(jìn)消費(fèi)者更新?lián)Q代，另一方面則推動(dòng)新能源汽車加速進(jìn)入下沉市場(chǎng)，挖掘增量市場(chǎng)空間。

經(jīng)銷商：新能源品牌擁抱直營(yíng)+經(jīng)銷商模式，行業(yè)迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)

廣告代理：整體發(fā)展困難，需強(qiáng)化媒介整合及策略創(chuàng)新能力

   ●  隨著媒體多元化和宏觀環(huán)境的惡化，汽車廣告代理整體盈利在持續(xù)下滑。與此同時(shí)，頭部媒體持續(xù)強(qiáng)化自身廣告主服務(wù)能力，各類營(yíng)銷工具、創(chuàng)意工具層出不窮，并不斷加大直營(yíng)廣告業(yè)務(wù)占比，搶占廣告代理空間。

   ●  廣告代理需要強(qiáng)化自身媒介整合、策略創(chuàng)新等優(yōu)勢(shì)，以應(yīng)對(duì)快速變化的市場(chǎng)環(huán)境。

汽車資訊：二季度用戶規(guī)模和使用時(shí)長(zhǎng)均有所下滑

   ●  月狐數(shù)據(jù)顯示：二季度汽車資訊領(lǐng)域活躍用戶1.41億，同比小幅下滑2.8%，整體保持穩(wěn)定；而用戶使用時(shí)長(zhǎng)下滑至年內(nèi)低位。媒體碎片化程度加深，其他類型媒體分享用戶時(shí)間。

汽車資訊：第一梯隊(duì)用戶規(guī)模繼續(xù)占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先，優(yōu)勢(shì)明顯

   ●  在汽車價(jià)格戰(zhàn)的推動(dòng)下，汽車資訊行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)頭部平臺(tái)牢牢占據(jù)行業(yè)第一梯隊(duì)，整體優(yōu)勢(shì)明顯，以生態(tài)化布局幫助廣告主獲取線索。

汽車資訊：易車 & 汽車之家用戶粘性較強(qiáng)，質(zhì)量較高

   ●  從用戶粘性來(lái)看，易車 & 汽車之家領(lǐng)先行業(yè)，其中易車在季度人均啟動(dòng)次數(shù)方面達(dá)到3.16次；汽車之家在二季度新增安裝用戶7日留存為94.47%，用戶質(zhì)量較高。

易車以用戶需求為中心，持續(xù)創(chuàng)新、升級(jí)車型庫(kù)功能和體驗(yàn)

   ●  易車作為汽車互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，致力于發(fā)展為用戶購(gòu)買新車的首選平臺(tái)。2024年二季度，針對(duì)新車用戶，易車從用戶需求出發(fā)，結(jié)合市場(chǎng)變化、技術(shù)變革，不斷升級(jí)、創(chuàng)新車型庫(kù)產(chǎn)品和功能，打造行業(yè)更高標(biāo)準(zhǔn)、更全面、創(chuàng)新實(shí)用的車型庫(kù)，更好地滿足新車用戶的購(gòu)車需求和體驗(yàn)。

汽車之家聯(lián)動(dòng)中國(guó)平安響應(yīng)以舊換新，釋放平臺(tái)營(yíng)銷價(jià)值

   ●  2024年二季度，汽車之家在生態(tài)優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)上進(jìn)一步豐富平臺(tái)功能、直播矩陣，持續(xù)完善結(jié)構(gòu)化工具、創(chuàng)新內(nèi)容和產(chǎn)品，結(jié)合車展、以舊換新等活動(dòng)釋放平臺(tái)流量?jī)?yōu)勢(shì)和營(yíng)銷推廣能力。

懂車帝強(qiáng)化互聯(lián)網(wǎng)思路，對(duì)內(nèi)容創(chuàng)作者提供流量變現(xiàn)支持

   ●  2024年懂車帝加大內(nèi)容投入和扶持，推出“繁星計(jì)劃”；升級(jí)“聚光”計(jì)劃，進(jìn)一步幫助汽車內(nèi)容創(chuàng)作者，提高內(nèi)容質(zhì)量，另一方面，加大流量支持，強(qiáng)化變現(xiàn)支持。

PART 03 未來(lái)趨勢(shì)展望

趨勢(shì)一：汽車后服務(wù)市場(chǎng)潛力大，關(guān)注新能源和一站式服務(wù)

• 價(jià)格戰(zhàn)之下，汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)加劇、消費(fèi)者購(gòu)車理念轉(zhuǎn)變，新車銷售的利潤(rùn)空間持續(xù)受到擠壓。與此同時(shí)，伴隨汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)的發(fā)展和保有量的快速增長(zhǎng)，汽車后服務(wù)市場(chǎng)的重要性和發(fā)展?jié)摿ν癸@，關(guān)注新能源維保方向和全方位一站式服務(wù)。

趨勢(shì)二：車路云一體化提速，汽車產(chǎn)業(yè)深度參與、智能升級(jí)

   ●  車路云一體化作為自動(dòng)駕駛技術(shù)的重要分支，2024年相關(guān)政策密集發(fā)布，二季度更是進(jìn)入加速試點(diǎn)落地階段，其基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、商業(yè)模式的構(gòu)建與完善將作為長(zhǎng)期趨勢(shì)深度影響汽車產(chǎn)業(yè)，有望在未來(lái)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用，為城市交通系統(tǒng)提供更智能、更安全的解決方案。

趨勢(shì)三：汽車價(jià)格戰(zhàn)或?qū)⑻崆敖K止，行業(yè)回歸可持續(xù)發(fā)展

報(bào)告說(shuō)明

1 . 數(shù)據(jù)來(lái)源

1）月狐iAPP（MoonFox iApp），基于極光云服務(wù)平臺(tái)的行業(yè)數(shù)據(jù)及月狐iAPP平臺(tái)針對(duì)各類移動(dòng)應(yīng)用大數(shù)據(jù)的挖掘，并結(jié)合大樣本算法開(kāi)展的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析；2）月狐iBrand（MoonFox iBrand），基于全面品牌洞察方案，對(duì)門店客流、店鋪數(shù)、銷量、用戶畫(huà)像等多維度數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析；3）月狐iMarketing（MoonFox iMarketing），基于自有移動(dòng)端大數(shù)據(jù)和用戶畫(huà)像標(biāo)簽，對(duì)人群社會(huì)屬性、地理位置、軌跡特征、線上行為偏好等多維度數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析；4）月狐調(diào)研數(shù)據(jù)，通過(guò)月狐調(diào)研平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)調(diào)研；5）其他合法收集的數(shù)據(jù)。以上均系依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)用戶合法授權(quán)采集數(shù)據(jù)，同時(shí)經(jīng)過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)脫敏后形成大數(shù)據(jù)分析報(bào)告。

2 . 數(shù)據(jù)周期

報(bào)告整體時(shí)間段：2023年4月-2024年6月。

3 . 數(shù)據(jù)指標(biāo)說(shuō)明

具體數(shù)據(jù)指標(biāo)請(qǐng)參考各頁(yè)標(biāo)注。

4 . 免責(zé)聲明

月狐數(shù)據(jù)MoonFox Data所提供的數(shù)據(jù)信息系依據(jù)大樣本數(shù)據(jù)抽樣統(tǒng)計(jì)、小樣本調(diào)研、數(shù)據(jù)模型預(yù)測(cè)及其他研究方法估算、分析得出。由于統(tǒng)計(jì)分析領(lǐng)域中的任何數(shù)據(jù)來(lái)源和技術(shù)方法均存在局限性，月狐數(shù)據(jù)MoonFox Data也不例外。月狐數(shù)據(jù)MoonFox Data依據(jù)上述方法所估算、分析得出的數(shù)據(jù)信息僅供參考，月狐數(shù)據(jù)MoonFox Data不對(duì)上述數(shù)據(jù)信息的精確性、完整性、適用性和非侵權(quán)性做任何保證。任何機(jī)構(gòu)或個(gè)人援引或基于上述數(shù)據(jù)信息所采取的任何行動(dòng)所造成的法律后果均與月狐數(shù)據(jù)MoonFox Data無(wú)關(guān)，由此引發(fā)的相關(guān)爭(zhēng)議或法律責(zé)任皆由行為人承擔(dān)。

5 . 報(bào)告其他說(shuō)明

月狐數(shù)據(jù)研究院后續(xù)將利用自身的大數(shù)據(jù)能力，對(duì)各領(lǐng)域進(jìn)行更詳盡的分析解讀和商業(yè)洞察，敬請(qǐng)期待。

6 . 版權(quán)聲明

本報(bào)告為月狐數(shù)據(jù)MoonFox Data所作，報(bào)告中所有的文字、圖片、表格均受相關(guān)的商標(biāo)和著作權(quán)的法律所保護(hù)，部分內(nèi)容采集于公開(kāi)信息，所有權(quán)為原著作者所有。未經(jīng)本公司書(shū)面許可，任何組織和個(gè)人不得以任何形式復(fù)制或傳遞。任何未經(jīng)授權(quán)使用本報(bào)告的相關(guān)商業(yè)行為都將違反《中華人民共和國(guó)著作權(quán)法》和其他法律法規(guī)的規(guī)定。

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