2023，致敬中國汽車，且卷且前行

　　2023年，全球汽車業(yè)風起云涌，跌宕起伏。中國汽車產(chǎn)業(yè)在重壓之下依然以堅定步伐平穩(wěn)前行，在史無前例的內(nèi)卷中迎來空前大爆發(fā)。不僅產(chǎn)銷量再創(chuàng)新高，而且新能源汽車持續(xù)走強，自主品牌高速崛起，海外出口驚艷世界。

　　這一年，中國汽車不僅卷價格，也卷技術，在電動化的基礎上開卷智能化，大模型賦能，城市NOA紛紛落地開城。這一年，合資品牌式微，自主品牌崛起，市場占比突破50%，小鵬、零跑等中國新勢力開啟反向合資時代。這一年，中國汽車走出國門，以500萬輛的出口力壓日本、德國，首次問鼎全球冠軍。

　　回望2023，中國汽車產(chǎn)業(yè)和中國汽車人都在內(nèi)卷中負重前行，在血雨腥風中砥礪奮進，創(chuàng)造了一份屬于中國汽車的答卷。太平洋汽車在這份答卷中提煉了價格戰(zhàn)、電動化、混動爆發(fā)、智能化、崛起、逆襲、出海、新新勢力這八個關鍵詞，以此回顧和記錄中國汽車產(chǎn)業(yè)具有里程碑意義的一年。

　　2023年新年伊始，特斯拉便打響了2023價格戰(zhàn)第一槍。Model 3低至22.99萬起、Model Y低至25.99萬元起。隨后，比亞迪、一汽、東風等多家車企跟進。政企綜合補貼高達9萬元引發(fā)網(wǎng)友瘋搶的東風雪鐵龍C6把價格戰(zhàn)推向了高潮。

　　這一年，不論是主動還是被動，包括自主品牌、合資品牌、新勢力車企在內(nèi)的幾乎所有車企都加入了這場血腥無比的價格戰(zhàn)，折扣立減、改款降價、補貼、分離權益包降價、免息……車企們各施手段，以期在這場殘酷戰(zhàn)爭中“活”下來。

　　回頭看，在補貼全面退坡后，新能源汽車市場進入大浪淘沙的白熱化競爭新階段。新能源汽車行業(yè)各方均在發(fā)力，內(nèi)卷全面加劇。價格戰(zhàn)貫穿全年，甚至到年終愈演愈烈，新車發(fā)布價也一再擊穿地板價。當然，以價換量的方式雖然短期內(nèi)達到銷量目標，但卻在不斷蠶食車企和經(jīng)銷商的利潤空間。人們同樣關注，洶涌的價格戰(zhàn)過后，市場上還剩下什么。

　　今年，在價格戰(zhàn)的隆隆炮火聲中，中國汽車產(chǎn)銷再創(chuàng)新高，全年預計達到3000萬輛。根據(jù)中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)，今年1～11月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成842.6萬輛和830.4萬輛，同比分別增長34.5％和36.7％，市場占有率達到30.8％。預計，全年新能源汽車的銷量將達到940萬輛。

　　還記得7月3日，隨著一輛嶄新的新能源汽車從埃安下線開出，標志著我國新能源汽車累計生產(chǎn)量正式達到2000萬輛的大關。這是所有中國車企在新能源征程上濃重的一筆。其中最具代表性的無疑是新王比亞迪，勵精圖治20載，終于在今年成功實現(xiàn)年銷量300萬輛的目標，累計銷量超過600萬輛，當之無愧的成為全球最大的新能源汽車品牌。

　　電動化的狂飆離不開補能設施和技術的提升。華為、小鵬、理想等車企都推出了超快充技術，讓1秒鐘1公里成為現(xiàn)實。蔚來的換電聯(lián)盟進一步擴大，長安和吉利紛紛入局。150度半固態(tài)電池實現(xiàn)量產(chǎn)，800V技術爭相上車，并且價格已經(jīng)降到20萬左右。純電和插混之外，增程技術也頗受用戶歡迎，不少車企推出增程車型。同時，充電設施的數(shù)量也在快速增長，僅僅前11個月，充電基礎設施的增量就達到了305.4萬臺。

      如果說電動化是業(yè)界的共識，但混動的崛起則多少有些出人意料。這三年里，插電混動在中國新車市場的滲透率從1%升到了12.6%，從以P2架構居多變成以單擋DHT和增程式為絕對主導，從政策強推的產(chǎn)物變成主流市場燃油車重要的替代者。2022年，我國每賣出10輛新能源車只有兩輛是插混車，而在2023年的今天，市場每賣10輛新能源車有4輛都是插混車。如果再算上增程汽車，混動的力量恐怕更不可小覷。關于這些混動汽車孰強孰弱，太平洋汽車曾遠赴西北，進行了一場當時市面上所有在售混動汽車的大橫評。詳見：（23款主流混動車大橫評，高原高寒實測結(jié)果出爐）

      由于沒有續(xù)航焦慮，同時又能帶來近似純電的體驗，混動汽車這兩年在國內(nèi)迎來大爆發(fā)。但在中國混動崛起之前，日系油電混動幾乎成為混動的代名詞，巔峰期，幾乎要壟斷全球混動車市場。如今，中國品牌已全面崛起，插電混動的玩家有比亞迪、奇瑞風云、吉利銀河、長安啟源、長城哈弗等，而且各家技術路線并不一樣，可謂是百花齊放。而增程式玩家則以理想最為成功，月銷已破5萬臺。問界、嵐圖、深藍、零跑、哪吒等一眾玩家也在增程領域大放異彩，主流車企也紛紛推出增程車型。

      曾經(jīng)，混動被稱為過渡性技術。然而在2023年，混動卻和純電一道成為主流新能源技術。在可以預見的未來幾年，混動顯然仍會和純電一起成為中國新能源汽車崛起的關鍵力量。

　　如果說電動化是這輪汽車變革的上半場，智能化則是下半場。不論是4月份的上海國際車展，還是9月份的慕尼黑車展，經(jīng)過3年疫情的中國汽車仿佛閉關出世的武林高手，一出場就站在了電動智能化的高地，驚呆了歐美日韓的同行。

　　尤其是在兵家必爭的城市智駕領域，今年被稱之為城市智駕的元年，BEV+Transformer成為主流技術路線，無圖成為新趨勢。年初各家車企都紛紛推出了自家的開城計劃。到了年底，除了小鵬和華為，包括理想、智己、極越以及特斯拉等品牌，都開始加速推進其城市智駕系統(tǒng)的落地推送。那么這些汽車的城市智駕表現(xiàn)究竟怎么樣？是否像車企宣傳的那么驚艷呢？太平洋汽車對熱門智能汽車的城市智駕做了評測。詳見：（阿維塔小鵬理想城區(qū)智駕大PK！誰能刷新遙遙領先？）

      12月份，L3測試政策靴子正式落地。長安汽車宣布已經(jīng)成功拿到17張高快速路的L3級自動駕駛道路測試牌照。同時，寶馬、奔馳、比亞迪、阿維塔、埃安、深藍和極狐也宣布已拿到了有條件L3級自動駕駛道路測試牌照。

　　在智能座艙方面，年初，8155芯片還能成為智能座艙的賣點，年尾8295芯片早已經(jīng)批量上車，甚至連十幾萬價位的零跑C10也用上了該芯片。在ChatGPT的啟發(fā)下，文心一言和訊飛星火等大模型也加速上車。在智能底盤方面，比亞迪推出了大名鼎鼎的云輦智能車身控制系統(tǒng)和易四方技術，甚至可以讓仰望原地掉頭。蔚來推出了天行智能底盤，是目前全球唯一全線控智能底盤系統(tǒng)。華為也推出了途靈智能底盤，結(jié)合了華為ADS 2.0智駕系統(tǒng)，擁有全場景智慧道路預瞄系統(tǒng)。

　　得益于電動化和智能化，自主品牌在這幾年時間里飛速崛起。2022年，國內(nèi)自主品牌市場份額達到49.9%。2023年1-11月，中國品牌乘用車市場份額達到55.8%。這是中國品牌乘用車市場份額首次突破50%，在中國汽車工業(yè)發(fā)展史上具有里程碑意義。

　　在上市的新車里面，2023年，國內(nèi)上市新車共742款。其中，改款/換代產(chǎn)品共655款，全新車型為87款。中國品牌是上市新車總體構成中最主要的組成部分。2023年中國品牌上市新車共405款，占比54.58%。值得一提的是，2023是中國品牌進一步?jīng)_擊高端市場的一年，今年上市新車中，指導價超過30萬元的中國品牌車型共100款，遠超以往。其中比亞迪仰望U8和純電超跑昊鉑SSR甚至超過了百萬，坦克700和蔚來ET9的售價則高達七八十萬元。

　　不論是從市場份額，還是從售價來看，自主品牌經(jīng)過幾十年的發(fā)展，已經(jīng)遠超從前。自主品牌陣營當中，比亞迪、吉利、長安、奇瑞、長城雖然競爭不斷，偶有摩擦，但他們?nèi)院推渌袊放埔黄鸫蛳铝藝鴥?nèi)市場的半壁江山。

　　與自主品牌崛起同步發(fā)生的是合資品牌江河日下，裁員關廠和退出中國并不鮮見。過去三年里，幾乎所有海外品牌車企在國內(nèi)的市占率都有所下降。其中，日系市場份額從2020年的24.1%下降到2023年上半年的17.6%。德系車型的市占率從2020年的25.5%下降到2023年上半年的21.4%；美系車型從9.4%跌至8.5%；韓系車型則從3.8%降到1.7%。

　　7月26日晚，一則消息引爆中國汽車圈，大眾斥資50億元入股小鵬。在成為第三大股東的同時，還拿下兩款B級電動車的合作項目。旗下奧迪幾乎同時宣布與上汽簽署了合作戰(zhàn)略備忘錄，共同開發(fā)智能網(wǎng)聯(lián)電動車產(chǎn)品組合。小鵬與大眾牽手始末，詳見太平洋汽車特別報道：（見證 | “大鵬”一日同風起，大眾7億美金牽手小鵬）

      10月26日，零跑汽車和Stellantis集團宣布創(chuàng)建全球戰(zhàn)略伙伴關系，Stellantis集團計劃投資約15億歐元以獲取其約20%的股權。在合作中零跑汽車除了負責整車制造外，還負責提供智能電動技術解決方案。零跑和Stellantis集團合作細節(jié)，詳見太平洋汽車特別報道：（見證 | “反向合資時代” 不再是西風壓倒東風）

　　在合資車企入華的第四十年，中國車企終于開啟了反向合資的大幕，從以市場換技術變成了以技術換市場。據(jù)統(tǒng)計，今年以來，先后有馬自達、大眾、奧迪、福特、日產(chǎn)等一眾合資品牌，宣布與自主品牌在新能源汽車開發(fā)領域達成相關合作。毫無疑問，從此以后，西風不再壓到東風，一個新的合資時代正在到來。

　　疫情三年來，中國汽車出口增速迅猛。2021年，我國汽車出口實現(xiàn)歷史性跨越，從100萬輛的級別躍升至200萬輛的新階段，達到了212萬輛，超越韓國成為全球出口第三。2022年，累計出口332萬輛，同比增長54.4%，超越德國成為世界第二。今年預計將以500萬輛的成績力壓日本，首次問鼎全球第一。太平洋汽車曾對中國汽車出海做過特別報道，詳見：（為什么中國汽車非要在一起？）

　　數(shù)據(jù)顯示，2023年1-11月，汽車出口441.2萬輛，同比增長58.4%。其中，新能源汽車出口109.1萬輛，同比增長83.5%。在電動汽車出口上，中國占全球出口的比重由2018年的4.2%增至2022年的35.2%。在電動汽車和動力電池領域，歐洲是中國最大的貿(mào)易伙伴。作為外銷冠軍，上汽集團最新公告顯示，截至11月底，其海外市場銷量已達106.69萬輛。奇瑞也是汽車出海的大戶，其汽車出口至80多個國家和地區(qū)，出口量達到83.7萬輛，占其總銷量的超過一半。值得一提的是，新秀比亞迪汽車在今年上半年的出口量達到20.7萬輛，成功躋身出口量排行榜前十，而且其耗費巨資制造的汽車滾裝船已經(jīng)下水，為今后的汽車出口掃除運力障礙。

　　打破刻板印象的是，中國汽車出口不再走低價路線，而是量價齊漲。我國汽車出口平均單價從2018年的8.5萬元增長到2022年的12.2萬元，目前更是上升至14.3萬元。單就新能源汽車而言，出口單價已經(jīng)超過20萬人民幣。

　　回望中國汽車出海二十年歷史，今年顯然是中國汽車出口標志性的一年。

　　如果要評選今年中國車市的年度漢字，“卷”字毫無疑問會拔得頭籌。但即使在如此內(nèi)卷的市場，仍有諸多新新勢力殺入進來，試圖搭上這一輪汽車變革的春風。

　　12月28日，小米汽車在國家會議中心舉行技術發(fā)布會。當雷軍在臺上向比亞迪、蔚來、小鵬、理想、華為等中國新能源汽車行業(yè)的先行者致敬時，臺下和線上成千上百萬觀眾瞬間沸騰。從2014年蔚來等中國新勢力造車算起，中國第一批新勢力已近10歲。在這十年間，一批一批的新勢力前仆后繼，躬身入局。

　　當雷軍在舞臺上亮出小米1003天的造車成果SU7時，華為正憑借自身強大的技術實力，通過多種模式賦能車企，比如零部件供應、提供全棧智能解決方案的HI供應模式、智選車（鴻蒙智行）模式。其與賽力斯推出的新款M7月銷連續(xù)突破2萬，M9一上市訂單超五萬臺，與奇瑞合作的智界S7大訂也突破兩萬。此外，華為成立車BU獨立新公司，長安汽車在這家新公司占股40%。

　　背靠吉利汽車的魅族，直接融入汽車體系。在11月30日舉辦的2023魅族秋季無界生態(tài)發(fā)布會上，星紀魅族集團董事長兼CEO沈子瑜宣布，魅族將結(jié)合吉利集團的一系列制造能力，推出第一臺汽車——MEIZU DreamCar MX。

　　從當初的蔚小理，到如今的華小魅，中國的造車新勢力正走在一條快速迭代進化的路上，留給傳統(tǒng)汽車的時間似乎已不多。

　　不知不覺，中國汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在內(nèi)卷中走完了2023年。既經(jīng)歷了血腥無比的內(nèi)卷，也收獲了空前巨大的成功。如果說價格戰(zhàn)、電動化、混動爆發(fā)、智能化、崛起、逆襲、出海、新新勢力就是中國汽車在2023年的關鍵詞。那么內(nèi)卷加劇、電動智能化加速、出海加量則將是2024年中國汽車不得不面對的趨勢。

      2024年，價格戰(zhàn)仍將繼續(xù)，甚至愈演愈烈。業(yè)內(nèi)認為，未來兩年將是淘汰賽的關鍵時期，時間一過，誰還能留在牌桌，就看接下來兩年的打法。汽車行業(yè)由于多元化、個性化的消費特征，由過去耐用消費品的屬性變成了快銷品的屬性，就像家電一樣、手機一樣，是一個快速迭代的快銷品，這些特征會越來越強化，新能源汽車行業(yè)只能越跑越快。

       可以預見，明后年就是合資車企的分水嶺。有些企業(yè)在中國市場上能夠趕上中國電動化、智能化的節(jié)奏，就可以繼續(xù)以合資的模式在中國發(fā)展。有的跟不上中國市場的電動化、智能化“兩化”的節(jié)奏，很多企業(yè)就難以續(xù)命。自主品牌則進一步崛起，鞏固江山。

      2024年，電動智能化仍將加速狂奔。預計2024年我國新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模有望達到1300萬輛，整體滲透率超40%，乘用車領域單月滲透率有望超過50%。

      超快充和半固態(tài)電池將加速落地，車企將開卷900V甚至千伏。城區(qū)智駕將迎來更大規(guī)模的落地開城，華為、小鵬、阿維塔、智己、特斯拉等一眾玩家將繼續(xù)領跑。毫末智行、元戎啟行等智駕企業(yè)將加速量產(chǎn)裝車。大模型/GPT加速上車，在智能駕駛、智能座艙交互上打開了全新的世界，“智能汽車”將由此進入2.0時代。

      2023年，中國汽車出海往世人眼前一亮。中國車企在海外市場的表現(xiàn)愈發(fā)搶眼，不僅提升了我國汽車品牌的國際影響力，也為全球消費者提供了更多優(yōu)質(zhì)選擇。今年中國新能源汽車的海外銷售會達到120萬輛，明年海外貿(mào)易的數(shù)量會保持增長，會到180萬輛。然而，激流之下，中國汽車出海也潛藏著風浪。

　　2023年，歐盟的反補貼調(diào)查還未靴子落地。法國將從2024年開始實施新的電動汽車補貼政策，引入了車輛碳足跡要求，將中國制造的電動汽車“拒之門外”。禍不單行，根據(jù)美國《通脹削減法案》，采用中國動力電池的電動汽車也被排除在美國電動汽車補貼之外。美國甚至計劃建立一條獨立于中國的動力電池產(chǎn)業(yè)鏈。此外，巴西將于2024年1月，逐步恢復新能源汽車進口關稅，直至2026年7月新能源汽車關稅達到35%。而早在今年3月份，土耳其就對中國純電動汽車整車進口增加額外40%的進口關稅，11月份又公布貿(mào)易法令，對中國汽車出口設置障礙。

      但憑借中國汽車的超強競爭力和海外生產(chǎn)的模式，中國車企海外業(yè)務有望繼續(xù)保持穩(wěn)健發(fā)展。明年中國汽車國際化還會保持貿(mào)易+海外生產(chǎn)都快速增長的趨勢，此后慢慢由貿(mào)易為主變成海外的投資本地化發(fā)展為主。

　　回首間，2023年所有的成績都已成為2024年的新起點。站在這樣高的起點上，前途是大江大河，亦是萬重關山。中國汽車唯有不負期待，砥礪前行，方能在這輪百年未有的汽車行業(yè)大變局中越過千重山，萬道浪，續(xù)領風騷！

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