億歐智庫：汽車ADAS供應(yīng)鏈研究報(bào)告

如何打造一條穩(wěn)定高效的“智能電動(dòng)汽車ADAS”供應(yīng)鏈,已然成為中國車企共同的命題作文。

題圖來自“原創(chuàng)圖片”

“智能電動(dòng)汽車ADAS”注定成為中國汽車產(chǎn)業(yè)未來3-5年的關(guān)注重點(diǎn)。

據(jù)億歐智庫測(cè)算,2021年中國智能電動(dòng)汽車銷量約為160萬輛,中國汽車ADAS滲透率約為60%;預(yù)計(jì)2025年中國智能電動(dòng)汽車銷量達(dá)到713萬輛,中國汽車ADAS滲透率達(dá)到95%。隨著汽車銷量與滲透率的提升,如何打造一條穩(wěn)定高效的“智能電動(dòng)汽車ADAS”供應(yīng)鏈,已然成為中國車企共同的命題作文。

基于上述理解,億歐智庫撰寫了《2021中國智能電動(dòng)汽車ADAS供應(yīng)鏈現(xiàn)狀研究報(bào)告》(鏈接:https://www.iyiou.com/research/20211129928 )

報(bào)告從中國智能電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈ADAS環(huán)節(jié)入手,對(duì)其現(xiàn)狀進(jìn)行結(jié)構(gòu)前后對(duì)比與產(chǎn)品橫向?qū)Ρ?并從產(chǎn)業(yè)價(jià)值分布出發(fā),繪制了中國智能電動(dòng)汽車ADAS供應(yīng)鏈圖譜,定量分析了中國智能電動(dòng)汽車ADAS供應(yīng)鏈關(guān)鍵能力環(huán)節(jié),總結(jié)了中國智能電動(dòng)汽車ADAS供應(yīng)鏈創(chuàng)新動(dòng)力與創(chuàng)新路徑,得到了中國智能電動(dòng)汽車ADAS供應(yīng)商綜合實(shí)力TOP20名單。

當(dāng)下,汽車由單一交通工具向智能移動(dòng)空間的轉(zhuǎn)變,助力感知、決策層硬件打入ADAS供應(yīng)鏈;軟件定義汽車?yán)顺钡呐d起,使得代碼成為智能電動(dòng)汽車不可分割的一部分;產(chǎn)業(yè)生態(tài)的重塑以及Tier1.5、Tier0.5的出現(xiàn),促進(jìn)了集成層的模式創(chuàng)新。

整體來看,中國智能電動(dòng)汽車ADAS供應(yīng)鏈主要由Tier2/Tier1.5、Tier1/Tier0.5以及OEM組成,橫跨供應(yīng)、制造、裝配、分銷、零售與用戶;信息流、產(chǎn)品流/服務(wù)流以及資金流在其中運(yùn)轉(zhuǎn)不停,加快了中國智能電動(dòng)汽車ADAS供應(yīng)鏈的“新陳代謝”。

億歐智庫對(duì)中國智能電動(dòng)汽車ADAS供應(yīng)鏈進(jìn)行梳理發(fā)現(xiàn),雷達(dá)傳感、芯片半導(dǎo)、軟件算法、控制執(zhí)行及智能整車是其中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。5個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣,共同形成了完整的中國智能電動(dòng)汽車ADAS供應(yīng)鏈?；诖?億歐智庫決定從包括“生活多樣性”、“個(gè)體生命力”、“資本支持力”三個(gè)維度出發(fā),對(duì)五大環(huán)節(jié)進(jìn)行定量分析。

整體而言,中國智能電動(dòng)汽車ADAS供應(yīng)鏈強(qiáng)于智能整車、控制執(zhí)行與雷達(dá)傳感,弱于芯片半導(dǎo)、軟件算法;之于“生命多樣性”和“資本支持力”,智能整車環(huán)節(jié)處于領(lǐng)先地位,這主要得益于近年來中國新造車運(yùn)動(dòng)以及智能網(wǎng)聯(lián)創(chuàng)業(yè)潮;之于“個(gè)體生命力”方面,控制執(zhí)行環(huán)節(jié)的單個(gè)企業(yè)體量更大,這主要是因?yàn)榭刂茍?zhí)行層的企業(yè)多為大型規(guī)模制造企業(yè),發(fā)展相對(duì)成熟。

從區(qū)域分布角度看,上海市、廣東省、北京市、江蘇省這“兩省兩市”在中國智能電動(dòng)汽車ADAS供應(yīng)鏈集聚方面處于領(lǐng)先地位,這與“兩省兩市”的經(jīng)濟(jì)實(shí)力基礎(chǔ)與汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)息息相關(guān)。

基于用戶需求、技術(shù)創(chuàng)新與政策引導(dǎo)這3股創(chuàng)新動(dòng)力,中國智能電動(dòng)汽車ADAS供應(yīng)鏈呈現(xiàn)整合化、遞進(jìn)化、低碳化與數(shù)字化4種創(chuàng)新路徑。

整合化方面,依靠模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化與通用化,中國智能電動(dòng)汽車ADAS供應(yīng)鏈得以提高生產(chǎn)效率,降低產(chǎn)品復(fù)雜度與生產(chǎn)管理成本,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)整合與升級(jí)迭代。

之于主機(jī)廠,培育核心ADAS供應(yīng)商是第一步,與之形成利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、合作共贏模式是第二步。此外,利用先進(jìn)信息技術(shù)重組ADAS業(yè)務(wù)流程也必不可少,其可以完善業(yè)務(wù)流程、提高技術(shù)水平、煥新企業(yè)品牌。

遞進(jìn)化方面,傳統(tǒng)Tier1只負(fù)責(zé)前期技術(shù)研發(fā)的模式,在新型Tier0.5出現(xiàn)后被打破。以華為為代表的新型Tier0.5,以新型合作模式與項(xiàng)目分工機(jī)制,形成了從研發(fā)、生產(chǎn)到營銷、服務(wù)的車企流程全覆蓋,并遞進(jìn)成為中國智能電動(dòng)汽車ADAS供應(yīng)鏈的內(nèi)核。

中國智能電動(dòng)汽車ADAS供應(yīng)鏈正在發(fā)生供應(yīng)商“遞進(jìn)化”創(chuàng)新變革,車企“一家獨(dú)大”的局面在新型供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)中不復(fù)存在,而供應(yīng)商與車企的關(guān)系也變得更加緊密復(fù)雜。

低碳化方面,隨著綠色能源電動(dòng)車的普及,預(yù)計(jì)未來排放的主要環(huán)節(jié)將由使用階段向生產(chǎn)階段轉(zhuǎn)移。因此,對(duì)于中國智能電動(dòng)汽車ADAS供應(yīng)鏈低碳化而言,“前期重使用、后期重生產(chǎn)”的邏輯基本確立。

聚焦到ADAS供應(yīng)鏈低碳化上,在研發(fā)、生產(chǎn)、使用及回收四個(gè)環(huán)節(jié),整車系統(tǒng)集成化、零部件低碳化、輔助駕駛高效化、動(dòng)力電池循環(huán)化將成為ADAS供應(yīng)鏈低碳化的四條主要措施。預(yù)計(jì)ADAS功能為中國智能電動(dòng)汽車帶來的降碳效果將由2021年的總計(jì)6%提升至2027年的總計(jì)15%,降碳效果十分顯著。

數(shù)字化方面,借助新型ADAS供應(yīng)鏈系統(tǒng),數(shù)據(jù)得以在數(shù)字開發(fā)、智能供應(yīng)、智能工廠、客戶交互與售后服務(wù)、同步計(jì)劃、動(dòng)態(tài)履約及數(shù)字開發(fā)六個(gè)環(huán)節(jié)無縫流轉(zhuǎn),并支撐起更有高效的ADAS功能開發(fā)、生產(chǎn)、運(yùn)營效率。

數(shù)字化是預(yù)防ADAS供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)、提升供應(yīng)鏈效率的一大有效路徑,具體來看,包括人工智能、高級(jí)深度分析等數(shù)字化技術(shù),可以從供需變化、產(chǎn)業(yè)遷移、風(fēng)險(xiǎn)控制與個(gè)性生產(chǎn)四個(gè)方面對(duì)中國智能電動(dòng)汽車ADAS供應(yīng)鏈起到賦能效果,并助力其轉(zhuǎn)型升級(jí),進(jìn)而為消費(fèi)者提供更優(yōu)質(zhì)的智能電動(dòng)汽車產(chǎn)品。

基于以上洞察與研究,億歐智庫面向100家中國智能電動(dòng)汽車ADAS供應(yīng)商,從中篩選綜合實(shí)力最突出的20家企業(yè),旨在為行業(yè)梳理中國智能電動(dòng)汽車ADAS領(lǐng)域最值得關(guān)注和依賴的伙伴。入圍《中國智能電動(dòng)汽車ADAS供應(yīng)商綜合實(shí)力TOP20》的企業(yè)有:保隆科技、德爾股份、地平線、德賽西威、福瑞泰克、禾賽科技、黑芝麻智能、宏景智駕、極目智能、經(jīng)緯恒潤、均勝電子、智駕科技、佑駕創(chuàng)新、寬凳科技、速騰聚創(chuàng)、圖達(dá)通、芯馳科技、一徑科技、縱目科技、知行科技。

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